“踩雷”基金托管、被罰近億元，上海銀行業(yè)績(jī)下滑并非偶然

昔日老二上海銀行被江蘇銀行反超后，又被寧波銀行趕超。

截至2022年末，上海銀行資產(chǎn)規(guī)模28,785.25億元，在17家A股上市城商行中的排名由第二位跌至第三位，前兩位分別為北京銀行33,879.52億元、江蘇銀行29,802.95億元。上海銀行在營(yíng)收方面也稍遜一籌，2022年為531.12億元，低于江蘇銀行的705.70億元、北京銀行的662.76億元及寧波銀行的578.79億元，值得一提的是，這也是江蘇銀行首次反超北京銀行。

除了城商行“亞軍”寶座拱手相讓，上海銀行還遭近億元處罰，因陷入基金托管漩渦還被投資人告上法院。

曾經(jīng)依托“消費(fèi)金融+養(yǎng)老金融”而一度被視為行業(yè)中佼佼者的上海銀行，是何時(shí)落下業(yè)績(jī)低迷、合規(guī)暴露頑疾的？

01

核心指標(biāo)紛紛被反超，痛失城商行“亞軍”寶座

據(jù)公開資料顯示，上海銀行的前身為1996年1月成立的上海城市合作銀行，在原上海市98家信用合作社和上海市城市信用合作社聯(lián)社基礎(chǔ)上組建而成，隨后分別吸收了國(guó)際金融公司、香港上海匯豐銀行和上海商業(yè)銀行等外資銀行參股投資，成為中國(guó)銀行業(yè)首家吸引外資機(jī)構(gòu)入股的商業(yè)銀行，2016年11月成功在上海證券交易所掛牌上市。

上海銀行主要業(yè)務(wù)目前仍集中于上海地區(qū)，在上海地區(qū)金融機(jī)構(gòu)存貸業(yè)務(wù)中占有一定市場(chǎng)份額。截至2022年末，上海銀行在上海市內(nèi)設(shè)立了5家分行，并在北京、深圳、四川、浙江、江蘇和天津六個(gè)省市設(shè)立了8家分行，另設(shè)有信用卡中心和小企業(yè)金融服務(wù)中心，共設(shè)有分支機(jī)構(gòu)339家、390家自助服務(wù)點(diǎn)。

從整體來看，上海銀行交了一份令人失望的答卷。

2022年，上海銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入531.12億元，同比下降5.54%。從規(guī)模來看，自2020年被江蘇銀行反超后，2022年又不及寧波銀行，排名跌至第四位；從增速來看，位居城商行倒數(shù)第三，僅高于重慶銀行和西安銀行。

資料來源：上海銀行2022年財(cái)報(bào)。

拆解來看，上海銀行主要營(yíng)收增長(zhǎng)引擎利息凈收入為380億元，占總收入70%以上，同比下降6.03%；非利息凈收入中的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同樣大幅下滑，同比下降28.23%至64.93億元。

對(duì)于手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入下滑原因，上海銀行在年報(bào)中解釋稱，“受上年同期根據(jù)資管新規(guī)要求，存量預(yù)期收益型理財(cái)產(chǎn)品清零實(shí)現(xiàn)收益大幅增加，造成基數(shù)較高影響，代理手續(xù)費(fèi)收入同比下降”。

再來看盈利能力，2022年上海銀行實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)222.80億元，同比增長(zhǎng)1.08%；基本每股收益1.50元，同比增長(zhǎng)1.35%。對(duì)于上海銀行增利不增收現(xiàn)象，主要源于當(dāng)期信用減值損失減少36.7億元。

值得一提的是，盡管上海銀行歸母凈利潤(rùn)略有增長(zhǎng)，但規(guī)模上已被江蘇銀行、寧波銀行反超，同時(shí)增速也處于末位，在城商行中倒數(shù)第四。

唯一值得慶幸的是，上海銀行資產(chǎn)質(zhì)量基本穩(wěn)定，不良率指標(biāo)保持平穩(wěn)。

2022年末，上海銀行總資產(chǎn)28,785.25億元，較上年末增長(zhǎng)8.49%，客戶貸款和墊款總額13,045.93億元，較上年末增長(zhǎng)6.61%，占資產(chǎn)總額比重為45.32%；存款總額15,714.56億元，較上年末增長(zhǎng)8.34%，占負(fù)債總額比重59.15%。

資料來源：上海銀行2022年財(cái)報(bào)。

2022年末及2023年3月末，上海銀行不良貸款率均為1.25%，與上年末持平。

資料來源：上海銀行2022年財(cái)報(bào)。

02

收銀行業(yè)開年以來最大罰單，被罰近1個(gè)“小目標(biāo)”

除了業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳外，上海銀行還因遭近億元處罰被再次打到聚光燈下。

今年4月底，國(guó)家外匯局上海市分局開出一張大額罰單，上海銀行因“八宗罪”被給予警告，并被處以罰沒款合計(jì)達(dá)9854.4萬元，這是銀行業(yè)開年以來最大罰單。

行政處罰信息顯示，上海銀行所涉及的違法事實(shí)包括：因無結(jié)售匯業(yè)務(wù)資質(zhì)的分支機(jī)構(gòu)違規(guī)辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)；已批準(zhǔn)停止?fàn)I業(yè)的分支機(jī)構(gòu)違規(guī)辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)；違規(guī)向境外個(gè)人銷售外幣理財(cái)產(chǎn)品；違規(guī)辦理內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)；違規(guī)辦理備用金結(jié)匯；未按規(guī)定報(bào)送結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；虛增銀行間外匯市場(chǎng)交易量；使用未經(jīng)授權(quán)的通訊工具開展銀行間外匯市場(chǎng)交易以及未按規(guī)定保存銀行間外匯市場(chǎng)交易記錄。

與此同時(shí)，三名相關(guān)責(zé)任人分別被給予警告及罰款。

針對(duì)上述處罰，上海銀行回應(yīng)稱，“本次處罰涉及的業(yè)務(wù)發(fā)生在2019-2021年期間，部分業(yè)務(wù)按辦理的時(shí)間進(jìn)行了追溯”，同時(shí)表示，“已對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題即查即改，并依規(guī)對(duì)相關(guān)責(zé)任人開展責(zé)任追究，通過健全制度體系、優(yōu)化管理流程等措施，強(qiáng)化了內(nèi)控建設(shè)和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，上述處罰對(duì)該行業(yè)務(wù)開展及持續(xù)經(jīng)營(yíng)無重大不利影響”。

很顯然，上海銀行在外匯業(yè)務(wù)中存在的問題不小。

這也不是近年來唯一的千萬級(jí)罰單。2020年8月，上海銀行因內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)等23項(xiàng)違規(guī)被罰沒1652.16萬元。

事實(shí)上，這只是上海銀行合規(guī)問題的冰山一角，百萬級(jí)罰單更是屢見不鮮。2021年7月，上海銀行因個(gè)人貸款違規(guī)用于購(gòu)房被罰460萬元；2022年2月，又因同業(yè)投資業(yè)務(wù)違規(guī)被罰240萬元。

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近五年上海銀行被罰沒1.46億元。一張張罰單的背后，直指上海銀行合規(guī)問題。

03

深陷基金托管漩渦，消費(fèi)投訴量霸居榜首

此外，上海銀行還因未履行好托管職責(zé)被投資者告上法院。

根據(jù)中國(guó)裁判文書網(wǎng)顯示，3月14日，崇融肆號(hào)基金的投資者將上海銀行南京分行告上法院，要求其承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任賠償款174.2萬元及相應(yīng)資金占用費(fèi)。原因是該投資者投入本金200萬元認(rèn)購(gòu)了崇融資管發(fā)行的一款私募基金產(chǎn)品，但在拿到首期利息后就一直沒有收到剩余收益及200萬元本金。

事情可以追溯到2018年6月，該投資者投資200萬購(gòu)買了《崇融資產(chǎn)特殊機(jī)會(huì)肆號(hào)私募投資基金》，并與基金管理人崇融資管、托管行上海銀行南京分行簽訂三方合同，該產(chǎn)品期限為18個(gè)月。但蹊蹺的是，崇融資管在支付了第一期10.5萬元收益后，就再也沒有支付過收益和本金。

但法院在執(zhí)行時(shí)發(fā)現(xiàn)，崇融資管沒有可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，于是就將矛頭對(duì)準(zhǔn)了上海銀行南京分行，給出了理由為，“當(dāng)初購(gòu)買此基金，主要還是看中托管人上海銀行南京分行蓋章確認(rèn)，目前基金不知所蹤，托管人沒有盡到監(jiān)督責(zé)任及披露信息義務(wù)，導(dǎo)致基金資產(chǎn)流失，應(yīng)有責(zé)任”。

但上海銀行反駁道，“是按托管合同辦事，不承擔(dān)投資損失的責(zé)任?！蹦壳霸摪刚谀暇┦兄屑?jí)人民法院二審審理中。

雖然上述案件具體結(jié)果尚不得知，但上海銀行涉及的投訴量確實(shí)居高不下。根據(jù)上海銀保監(jiān)局公布的2022年銀行業(yè)消費(fèi)投訴情況，彼時(shí)納入上海銀行業(yè)消費(fèi)投訴事項(xiàng)共72035件，上海銀行則位居在滬銀行投訴量第一，共有885件投訴。

另根據(jù)黑貓投訴平臺(tái)顯示，上海銀行還因信用卡業(yè)務(wù)而屢屢被投訴。

資料來源：黑貓投訴平臺(tái)。

據(jù)一位消費(fèi)者投訴稱，“上海銀行美團(tuán)上搞活動(dòng)，為了領(lǐng)取空氣炸鍋那個(gè)一分錢的權(quán)益里面的電烤箱，申請(qǐng)了他們的信用卡，后來操作失誤選擇了別的活動(dòng)權(quán)益，特意咨詢了官方客服和銀行預(yù)約上門激活的業(yè)務(wù)員，并且截圖告知我選錯(cuò)了，但是官方客服和業(yè)務(wù)員都明確告知不影響我領(lǐng)取空氣炸鍋那個(gè)一分錢的權(quán)益，等激活信用卡后才發(fā)現(xiàn)一分錢的權(quán)益領(lǐng)取不了，而且之前領(lǐng)取的每天1張五折券也用不了?！?

當(dāng)然，這也并非個(gè)例。還有消費(fèi)者投訴稱，“我4月5日當(dāng)天晚上8點(diǎn)前通過微信信用卡還進(jìn)去還清當(dāng)期賬單，上海銀行說當(dāng)天未入賬算我利息和違約金，霸王條款。吃了我400多塊錢。本期我還進(jìn)去的額度吃了我450元。”

不知不覺，上海銀行已有連續(xù)3年時(shí)間在下滑。