短短3年渤海銀行迅速發(fā)展為互聯(lián)網(wǎng)貸款巨頭，但光鮮亮麗的背后卻蘊(yùn)含著無法忽視的風(fēng)險(xiǎn)。

因擅自劃扣商品方預(yù)售監(jiān)管資金，渤海銀行直接被湖南省“拉黑”，而且不僅涉及商品房預(yù)售資金，還包括公積金、物業(yè)維修基金等。

簡單來說，就是該省住建部門集體斬?cái)嗔伺c渤海銀行的資金往來。

“屋漏偏逢連夜雨”，處于輿論風(fēng)口的渤海銀行還交出了一份令投資者失望的答卷，2022年?duì)I收、利潤雙降。事實(shí)上，自2019年以來渤海銀行這兩項(xiàng)指標(biāo)就一直處于下滑趨勢，盈利能力堪憂。

沒有什么能比亮眼的業(yè)績表現(xiàn)更能打動投資者，渤海銀行股價(jià)應(yīng)勢而跌，3月30日大幅下滑7.69%。若將時(shí)間進(jìn)一步拉長，從年初開始渤海銀行股價(jià)就一直處于震蕩下行之勢，疊加硅谷銀行破產(chǎn)事件影響，股價(jià)已從年初時(shí)的1.62港元/股下滑至發(fā)稿前的1.37港元/股，短短4個(gè)月股價(jià)下跌超16%，市值“蒸發(fā)”近50億港元。

資料來源：富途牛牛。

從最年輕的全國性股份制商業(yè)銀行，到頻收巨額罰單，再到被湖南省“拉黑”，渤海銀行何日迎來“觸底”？

01

營收利潤雙降，都是資產(chǎn)減值準(zhǔn)備惹的禍？

3月29日晚間，渤海銀行發(fā)布了2022年業(yè)績公告，足可以用“慘不忍睹”來形容了。

兩大核心指標(biāo)均有所下滑。據(jù)財(cái)報(bào)顯示，2022年渤海銀行營業(yè)收入同比下降9.35%至264.65億元，歸母凈利潤同比下降29.23%至61.07億元。

對此，渤海銀行給出解釋，一方面系主動優(yōu)化信貸機(jī)構(gòu)，夯實(shí)防范化解風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)，持續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)，支持普惠金融發(fā)展，導(dǎo)致息差收窄；另一方面系銀行加快轉(zhuǎn)型步伐，加大新設(shè)網(wǎng)點(diǎn)支持及科技投入，使得營業(yè)支出較上年有所增加。

資料來源：渤海銀行官網(wǎng)。

深扒渤海銀行營收結(jié)構(gòu)，2022年利息凈收入同比下降9.97%至226.69億元，非利息凈收入同比下降5.44%至37.97億元。其中，占大頭的發(fā)放貸款和墊款利息收入同比下降3.58%，同時(shí)買入返售金融資產(chǎn)利息收入同比大幅下降60.83%，另涉及存入中央銀行款項(xiàng)的利息收入、存放停業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)款項(xiàng)利息收入均小幅下滑。可以看出，渤海銀行各項(xiàng)指標(biāo)全面下滑。

事實(shí)上，拋開官方說法，計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備或?yàn)椴澈ｃy行利潤下滑的“罪魁禍?zhǔn)住薄?

據(jù)悉，光2022年渤海銀行就計(jì)提資產(chǎn)減值損失高達(dá)90.53億元，較2020年的86.78億元進(jìn)一步增加，同比增長4.32%，對利潤形成較大侵蝕。

值得注意的是，自2019年以來渤海銀行營收和凈利潤這兩大核心指標(biāo)增速持續(xù)處于下滑趨勢。2019年至2022年，渤海銀行營收增速從22.27%降至-9.35%，而凈利潤增速也從15.71%降至-29.23%。

比盈利能力下滑更糟糕的莫過于資產(chǎn)質(zhì)量問題日益凸顯，這讓渤海銀行“寢食難安”。

截至2022年末，渤海銀行資產(chǎn)總額1.66萬億元，不良貸款余額168.07億元，不良貸款率1.76%，撥備覆蓋率150.95%。

乍一看，雖然渤海銀行不良貸款率指標(biāo)較去年未有明顯惡化，但自2018年以來持續(xù)處于高位，要知道，絕大多數(shù)銀行的保持在1.3%左右，僅民生銀行、華夏銀行在1.7%左右。

02

被湖南省“拉黑”，有苦說不出？

3月28日，根據(jù)湖南省住建廳發(fā)布的《關(guān)于渤海銀行股份有限公司擅自撥付商品房預(yù)售資金的通報(bào)》中稱，2021年3月和7月，渤海銀行株洲分行違反《株洲市新建商品房預(yù)售資金監(jiān)管辦法》，以及《合作協(xié)議》《監(jiān)管協(xié)議》約定，未經(jīng)株洲市商品房預(yù)售資金監(jiān)管機(jī)構(gòu)同意，擅自劃扣恒大譽(yù)苑、北大資源天池項(xiàng)目重點(diǎn)監(jiān)管資金，導(dǎo)致項(xiàng)目復(fù)工復(fù)產(chǎn)資金不足，房屋逾期難交付，引發(fā)房屋買受人頻繁信訪投訴，給社會穩(wěn)定帶來極大的不利影響。

資料來源：湖南省住建廳官網(wǎng)。

湖南省住建廳督促株洲市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局對渤海銀行株洲分行進(jìn)行了約談警示，并下達(dá)書面整改通知書，責(zé)令其返還擅自劃扣的商品房預(yù)售監(jiān)管資金，但一直沒有整改到位。基于此，湖南省住建廳要求，從即日起，請各市州(縣、市、區(qū))商品房預(yù)售資金監(jiān)管機(jī)構(gòu)暫停與渤海銀行及其所轄基層經(jīng)營單位的商品房預(yù)售資金監(jiān)管合作。同時(shí)，建議相關(guān)部門和單位慎重選擇渤海銀行股份有限公司及其所轄基層經(jīng)營單位作為住房公積金、物業(yè)維修基金等資金的存儲銀行，有效防范風(fēng)險(xiǎn)。

雖然在爛尾樓盤的密集出現(xiàn)的近幾年，官方公開拉黑個(gè)別銀行的操作比較多，但與這些不同的是，此次渤海銀行不僅擅自劃扣預(yù)售監(jiān)管資金，而且還用這些錢來填自己的“坑”，而這個(gè)坑，正是拜恒大所賜。

這件事還得追溯到2018年，彼時(shí)恒大風(fēng)光無限，光凈利潤就有722多億，創(chuàng)造了行業(yè)最高記錄。也正是在那一年，渤海銀行株洲分行與株洲市商品房預(yù)售資金監(jiān)管機(jī)構(gòu)簽訂了《株洲市新建商品房預(yù)售資金監(jiān)管合作協(xié)議》，是株洲市商品房預(yù)售資金監(jiān)管合作銀行。此后2019年5月至2021年6月期間，渤海銀行株洲分行分別與株洲德勝置業(yè)有限公司和株洲理想城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂《株洲市新建商品房預(yù)售資金監(jiān)管協(xié)議》，成為恒大株洲譽(yù)苑、北大資源株洲天池等項(xiàng)目商品房預(yù)售資金監(jiān)管銀行。

但令人大跌眼鏡的是，拿走錢的并不是恒大，而是作為監(jiān)管方的渤海銀行，原因也很明晰，恒大欠了錢但沒錢償還，渤海銀行為了止損，于是就將預(yù)售監(jiān)管資金據(jù)為己有。

針對被“拉黑”事件，渤海銀行表示，“正在對上述事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)，同時(shí)也在與當(dāng)?shù)卣块T進(jìn)行溝通”，進(jìn)一步表示，“目前已嚴(yán)格落實(shí)工作專班要求，采取有效措施，已妥善解決問題。”

03

頻吃罰單，今年已被罰超4100萬

不得不說，渤海銀行最近暴露的問題確實(shí)有點(diǎn)多，在被“拉黑”之前，更是頻繁吃巨額罰單。

3月13日，人民銀行公布了對渤海銀行的罰單，因“12宗罪”被處以警告，沒收違法所得106.99萬元，并處罰款1589.49萬元，合計(jì)罰沒金額近1700萬元。另對渤海銀行相關(guān)責(zé)任人給予了處罰，包括渤海銀行金融科技事業(yè)部總經(jīng)理、內(nèi)控合規(guī)部副總經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)管理部高級經(jīng)理助理等9人，合計(jì)罰款金額43萬元。

具體案由包括：違反存款準(zhǔn)備金管理規(guī)定；違反賬戶管理規(guī)定；違反清算管理規(guī)定；違反人民幣反假有關(guān)規(guī)定；占壓財(cái)政存款或者資金；違反國庫科目設(shè)置和使用規(guī)定；違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；違反征信安全管理規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶。

次日，渤海銀行“火速”做出回應(yīng)稱，上述處罰是基于2020年人民銀行綜合執(zhí)法檢查中所發(fā)現(xiàn)問題做出的。并表示“截至目前，各項(xiàng)整改工作已基本完成”。

無獨(dú)有偶，這并非渤海銀行今年首次被處罰。此前2月渤海銀行就曾兩度收到銀保監(jiān)會開出的大額罰單。17日，因小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)分類不準(zhǔn)確、小微企業(yè)貸款資金被挪用于購買理財(cái)產(chǎn)品、將銀行員工與公務(wù)員等個(gè)人商用房貸款計(jì)入普惠型個(gè)體工商戶或小微企業(yè)主貸款統(tǒng)計(jì)口徑等“十三宗罪”，渤海銀行被銀保監(jiān)會罰款合計(jì)1660萬元；24日，又因風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算不準(zhǔn)確、流動性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)計(jì)算不準(zhǔn)確、全部關(guān)聯(lián)度計(jì)算不準(zhǔn)確、未準(zhǔn)確反映信用風(fēng)險(xiǎn)信息等被罰款860萬元。

短短兩個(gè)月內(nèi)，渤海銀行就已被監(jiān)管罰了4100多萬，內(nèi)控及合規(guī)管理令人堪憂。

渤海銀行此時(shí)被喊停或并非壞事，這家最年輕的股份行是時(shí)候該放慢腳步多在內(nèi)部管理上下功夫了。