保薦機(jī)構(gòu)被處罰，多家IPO受波及
不知賈躍亭能否預(yù)料到，自己雖遠(yuǎn)在美國(guó)，竟也能影響數(shù)家IPO企業(yè)的上市進(jìn)程。
6月24日，科創(chuàng)板多家IPO企業(yè)的上市審核進(jìn)程顯示為中止，原因系保薦人被證監(jiān)會(huì)暫停保薦機(jī)構(gòu)資格。值得注意的是，當(dāng)天被中止的IPO企業(yè)的保薦機(jī)構(gòu)均是平安證券。
平安證券被采取監(jiān)管措施，正是由于平安證券是12年前樂視網(wǎng)創(chuàng)業(yè)板IPO項(xiàng)目的保薦人。
雖然，樂視網(wǎng)IPO已經(jīng)12年，也已在2020年退市，但樂視網(wǎng)十年財(cái)務(wù)造假案如今仍未終結(jié)，曾高達(dá)1700億的市值灰飛煙滅。
在樂視網(wǎng)退市、賈躍亭不回國(guó)的處境下，平安證券作為樂視網(wǎng)的上市“看門人”又該如何面對(duì)投資人呢？
樂視網(wǎng)造假案未了，平安證券保薦資格被二次暫停
平安證券不是第一家，也不是唯一一家因樂視網(wǎng)財(cái)務(wù)造假案被處罰的保薦機(jī)構(gòu)。
根據(jù)2021年4月北京證監(jiān)局發(fā)布的行政處罰決定書，發(fā)現(xiàn)樂視網(wǎng)于2007年至2016年進(jìn)行長(zhǎng)達(dá)10年的財(cái)務(wù)造假，其報(bào)送、披露的申請(qǐng)首次公開發(fā)行股票并上市相關(guān)文件及2010年至2016年年報(bào)均存在虛假記載。
在對(duì)樂視網(wǎng)的處罰決定書中，證監(jiān)會(huì)表示，中德證券、中泰證券、平安證券、利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所、信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所等6家中介機(jī)構(gòu)及會(huì)計(jì)師事務(wù)所因未勤勉盡責(zé)、未能發(fā)現(xiàn)樂視網(wǎng)財(cái)務(wù)造假，承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。
在2022年1月份，保薦樂視網(wǎng)2016年非公開發(fā)行股票項(xiàng)目的的山西證券子公司中德證券，被立案調(diào)查。3月份，證監(jiān)會(huì)稱中德證券涉嫌未勤勉盡責(zé)，擬對(duì)中德證券責(zé)令改正，給予警告，沒收業(yè)務(wù)收入566.04萬(wàn)元，并處以1132.08萬(wàn)元罰款，對(duì)時(shí)任簽字保代楊麗君、王鑫給予警告，并分別處以15萬(wàn)元罰款。
而作為12年前樂視網(wǎng)創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，平安證券也難逃責(zé)任。
6月24日，深圳證監(jiān)局連開5條罰單，對(duì)涉及樂視網(wǎng)IPO保薦的平安證券及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行行政監(jiān)管措施。
深圳證監(jiān)局發(fā)文表示，平安證券在保薦樂視網(wǎng)首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的執(zhí)業(yè)過程中，盡職調(diào)查未勤勉盡責(zé)，出具的發(fā)行保薦書中發(fā)行人財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與實(shí)際情況不符，因此采取暫停保薦機(jī)構(gòu)資格3個(gè)月的監(jiān)管措施，暫停期間自2022年6月23日至9月22日。
此外，對(duì)當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)樂視網(wǎng)IPO保薦項(xiàng)目?jī)?nèi)核、保代等流程的龔寒汀、薛榮年、汪家勝、欒培強(qiáng)4人采取監(jiān)管談話和5-10年內(nèi)不得參與上市公司保薦業(yè)務(wù)相關(guān)職務(wù)等措施，中證協(xié)已在6月22日將欒培強(qiáng)和汪家勝劃歸保薦代表人C類。
早在3個(gè)月前，深圳證監(jiān)局就已經(jīng)出具相關(guān)行政監(jiān)管措施事先告知書，擬對(duì)平安證券暫停保薦機(jī)構(gòu)資格3個(gè)月。
如今，證監(jiān)會(huì)對(duì)樂視網(wǎng)IPO階段保薦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管措施落地，平安證券被暫停保薦機(jī)構(gòu)資格。值得注意的是，這已不是平安證券第一次被暫停保薦機(jī)構(gòu)資格。
早在2012年11月29日，證監(jiān)會(huì)就向平安證券采取過出具警示函的措施。據(jù)相關(guān)信息，平安證券原定在深交所上市的保薦項(xiàng)目勝景山河，因涉嫌財(cái)務(wù)造假，在上市前一天被證監(jiān)會(huì)要求暫緩上市。
2013年10月，因服務(wù)的又一家企業(yè)萬(wàn)福生科為了達(dá)到公開發(fā)行股票并上市條件，對(duì)2008年至2010年財(cái)務(wù)進(jìn)行造假，平安證券再次接到證監(jiān)會(huì)通知，平安證券在保薦項(xiàng)目萬(wàn)福生科的上市保薦工作中未能勤勉盡責(zé)，被暫停保薦機(jī)構(gòu)資格3個(gè)月。平安證券也開了被暫停保薦資格的先例。
后因時(shí)任總經(jīng)理薛榮年不服上訴，拖延了平安證券執(zhí)行處罰的時(shí)間。期間又因保薦項(xiàng)目海聯(lián)訊公司涉嫌違反證券法律法規(guī)，平安證券的保薦資格原定于2013年12月底恢復(fù)，又不得不向后推遲。
直至2015年1月，平安證券才有新的保健項(xiàng)目新上市，受到影響的時(shí)間長(zhǎng)達(dá)一年多。而被暫停保薦資格，平安證券的投行保薦業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)和口碑均受到嚴(yán)重影響。
保薦機(jī)構(gòu)遭監(jiān)管，IPO服務(wù)項(xiàng)目被迫中斷
根據(jù)規(guī)定，在保薦機(jī)構(gòu)資格暫停期間，平安證券的保薦項(xiàng)目均不會(huì)被處理，所以平安證券服務(wù)的IPO項(xiàng)目也不得不中止上市進(jìn)程。
只是平安證券已今非昔比。2011年平安證券保薦了34家公司的IPO，16.7億元的承銷與保薦費(fèi)在國(guó)內(nèi)投行排名第一。在經(jīng)歷投行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略調(diào)整后，平安證券投行保薦業(yè)務(wù)放棄之前那種粗放式的打法，如今主攻精品路線。十年后的2021年，平安證券服務(wù)的股權(quán)融資項(xiàng)目（包含IPO、增發(fā)、配股和可轉(zhuǎn)債，含保薦和聯(lián)主項(xiàng)目）共18個(gè)，承銷與保薦業(yè)務(wù)收入9.56億元，排名第18位。
截至?xí)和１Ｋ]資格前，平安證券A股在審IPO保薦項(xiàng)目還有7家，保薦項(xiàng)目數(shù)量排在券商20名之外。
6月23日，正在創(chuàng)業(yè)板排隊(duì)的華慧新能率先被中止上市進(jìn)程。華慧新能在2021年底IPO申請(qǐng)獲受理，2022年5月補(bǔ)充材料后更新招股書。據(jù)招股書，華慧新能是首家將電容式鋰離子電池生產(chǎn)工藝路線推向商業(yè)化并大規(guī)模量產(chǎn)發(fā)展的電容式鋰離子電池企業(yè)，但近年來由于收入來源單一，營(yíng)收增長(zhǎng)呈下滑態(tài)勢(shì)。此次上市擬募資用于研發(fā)和擴(kuò)產(chǎn)，來緩解業(yè)務(wù)狀況。
6月24日，平安證券3家科創(chuàng)板保薦項(xiàng)目被中止審核。其中，半導(dǎo)體測(cè)試廠商偉測(cè)科技，集成電路封裝測(cè)試廠商甬矽電子都已經(jīng)提交注冊(cè)申請(qǐng)，距離登陸科創(chuàng)板僅差一步。
沖刺科創(chuàng)板的新通藥物，在排隊(duì)半年后剛于5月份進(jìn)行過第一輪問詢。新通藥物此次擬募資近13億元來解決新藥研發(fā)、生產(chǎn)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
在上證主板沖擊上市的新華水電，已多次闖關(guān)IPO均未果，按照規(guī)劃，新華水電2020年底混改完成后，堅(jiān)定推進(jìn)IPO工作，力爭(zhēng)在2022年登陸A股市場(chǎng)。
擬深交所主板上市的彈簧制造商華緯科技，正在面對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)低迷和上游原材料價(jià)格上漲壓縮利潤(rùn)的情況。
如今，除北交所輔導(dǎo)備案的北京維冠機(jī)電外，其余6家排隊(duì)待審企業(yè)的上市進(jìn)程不得不暫時(shí)推遲3個(gè)月。這也意味著，平安證券當(dāng)前保薦的所有IPO在審項(xiàng)目都已經(jīng)暫停。
樂視網(wǎng)IPO已是12年前的項(xiàng)目，平安證券在那幾年連續(xù)曝出保薦項(xiàng)目造假案件，昔日的行業(yè)頭部也已沒落。IPO企業(yè)選擇保薦機(jī)構(gòu)更多的看重水平和口碑，被暫停勢(shì)必再次影響平安證券的聲譽(yù)。但因保薦機(jī)構(gòu)而暫停的IPO企業(yè)除了更換保薦機(jī)構(gòu)重新提交上市申請(qǐng)，就只能等待。
