嗶哩嗶哩：香港二次上市啟動全球發售

2021年3月17日，嗶哩嗶哩（Nasdaq：BILI）公布了其全球發售的股份在香港聯合交易所有限公司（下稱“香港聯交所”）主板上市的計劃（股份代號：9626）。該計劃為全球發售和上市25,000,000股公司Z類普通股（發售股份或股份）的一部分。

嗶哩嗶哩的美國存托股（每股代表一股Z類普通股）將繼續在納斯達克上市并交易。此次發售過程中，投資者將只能購買普通股而非美國存托股。后續，在香港上市的股份將與在納斯達克上市的美國存托股可完全轉換。

此次全球發售初步包括香港公開發售的750,000股及國際發售的24,250,000股，分別占全球發售股份總數的3％及97％（可予調整及根據超額配股權行使與否而定）。根據香港公開發售中超額認購的水平，并依據于2021年3月18日香港刊發的招股章程中所述的回撥機制，香港公開發售下可發行的股份總數可以調整為最多3,000,000股，約占全球發售初步可供認購的12％。

此外，公司預計將向國際承銷商授出超額配股權，以要求公司在國際發售中發行最多合計3,750,000股Z類普通股，占本次全球發售初始發行的發售股份總數的約15％。

香港公開發售的發行價（下稱“香港發售價”）將不超過每股988.00港元（下稱“最高香港發行價”），或每股Z類普通股127.20美元(相當于每股美國存托股127.20美元)。本次發行中國際發售部分的發行價（下稱“國際發行價”）可以設置為高于或等于最高香港發行價。公司將考慮包括在納斯達克上市的美國存托股于2021年3月23日或之前最后交易日收盤價，和銷售過程中投資者需求在內的其他因素，于2021年3月23日或前后設定國際發行價。最終香港發行價將定為最終國際發行價和香港最高發行價（即每股988.00港元）二者中的較低者。股份將以每手20股股份為單位進行交易。

公司擬將全球發售募集資金凈額用于優質內容投入、自主技術的開發與創新、銷售及營銷，以及一般公司用途及運營資金需要，從而支持社區健康、高質量的增長。