金融行業數字化營銷賦能平臺“貝塔數據"完成新一輪融資，協力110萬高端理財師智能化轉型

近日獲悉，財富數字科技服務平臺BETA（貝塔數據）宣布完成數千萬美元新一輪融資，由SIG（海納亞洲）和光速中國聯合投資。

據了解，本輪融資完成后BETA將進一步建設團隊及加大研發投入，圍繞金融機構的營銷繼續做深做強金融數字化平臺。

BETA CEO李守國表示，當客戶越來越習慣數字化的生活方式時，金融機構對應的營銷模式也應迅速調整。BETA希望依托精準的數據和高效的算法，幫助更多的金融機構建設新一代數字化的客戶關系經營模式，進而不斷改進機構營銷效率，提升金融顧問的工作效能。

光速中國助理合伙人王國棟表示，“隨著疫情推動金融機構數字化轉型變革的加速，財富管理的數字化精準營銷正日益成為一線從業者的剛需，BETA是光速中國在企業營銷數字化領域的又一筆新的投資。BETA團隊憑借具有競爭力的用戶畫像和分析產品，強效賦能金融機構服務數字化，助力客戶在激烈的市場競爭中快速實現精準匹配，差異化營銷和前瞻性運營。金融服務業的營銷數字化急需突破，光速看好BETA團隊在產品開發和市場拓展上出色的能力與執行力。我們也期待BETA未來的進一步創新發展，以科技推動金融數字化營銷和財富管理業態的變革。”

BETA通過數據與算法驅動，依托海量金融數據和標簽圖譜，通過AI智能算法應用，為金融機構財富管理數字化轉型提供全流程服務，并提供智能化資產配置和投后服務的落地方法和工具。天眼查APP信息顯示，上海貝耳塔信息技術有限公司成立于2011年11月，法定代表人為李文巧。

據公司透露，BETA的客戶現已遍布銀行、證券、保險、基金、信托等金融機構，覆蓋110萬高端理財師。服務范圍覆蓋超過70%的銀行網點，超過50%的證券公司營業部。

目前，BETA擁有涵蓋7500萬高凈值客戶的行為標簽數據庫、260萬只金融產品數據庫、行業領先的8大類理財知識圖譜，同時擁有涵蓋各類金融產品特征、客戶產品偏好、財經話題偏好等精細標簽TAG庫。

基于此，BETA理財師能通過千人千面的專題早報、投資組合智能調倉報告、短視頻等一系列智能營銷工具賦能金融機構的客戶經理，幫助客戶經理提升對客戶的觸達效率和交易轉化率。其中，BETA對基金和基金經理的評分已成為基金銷售的行業參考標準。此外，BETA理財師還推出了企業微信版產品，在滿足金融行業合規性要求的同時，又能結合企業微信部分功能對金融機構的銷售管理板塊進行重構。

以數據為基礎，算法為依托，BETA實現了金融顧問從觸達、互動到轉化、交易全流程全鏈條的數字化，幫助金融顧問和金融機構切實提升了效率與效能。未來公司將繼續依托自身在數據及算法上的優勢，把產品進一步做深做強，讓數字化賦能平臺成為金融機構數字化營銷的最強后盾。