快遞之戰(zhàn)

今天中通快遞正式在港股掛牌上市，上市首日中通快遞高開11.93%，報(bào)244港元。市值超2000億港元。

伴隨中通快遞二次上市，快遞賽道將迎來新的征途。

值得注意的是，在中通快遞的招股書中顯示，2020年上半年中通快遞的市場占有率為20.6%，位居行業(yè)第一。

回首數(shù)年前幾乎難分伯仲的四通一達(dá)，在百世匯通更名為百世快遞后從名義上來講格局變成了三通一達(dá)。根據(jù)百世快遞發(fā)布的第二季度財(cái)報(bào)中可以看出，目前百世快遞的市場占有率為10.7%，和11%的順豐不相上下。今年1月到8月，同為通達(dá)系的韻達(dá)、圓通、申通的市場份額分別為17.02%、14.74%、10.6%占據(jù)了超半數(shù)的市場份額。

一家又一家的快遞公司敲鐘上市，在這個賽道里無論是以低價取勝的通達(dá)系還是坐穩(wěn)高端快遞位置的順豐，明里暗里都在展開爭斗。

價格戰(zhàn)

中通快遞雖然市場占有率已經(jīng)達(dá)到行業(yè)榜首，但其營卻沒有位列第一。韻達(dá)和圓通的上半年?duì)I收排在中通之前。并且與順豐速運(yùn)相差甚遠(yuǎn)。中通快遞2020年上半年實(shí)現(xiàn)營收103.2億元，而順豐速運(yùn)營收則達(dá)到711.3億元。

對此現(xiàn)象在中通快遞的招股書中表示，為了保持具有競爭力的定價并提高利潤率，必須不斷控制成本，中通已經(jīng)采取了各種成本控制措施。根據(jù)中通快遞的Q2財(cái)報(bào)顯示，單票收入同比下降20.9%至1.29元，較一季度19.4%的降幅有所擴(kuò)大，單票成本同比下降14.0%至0.92元，Q2單票凈利0.32元，同比下降28.6%。

由此可以看出，中通快遞正在以價格換取業(yè)務(wù)量。而這在快遞賽道并不是一件新鮮事。

從各家快遞企業(yè)發(fā)布的2020上半年財(cái)報(bào)可以看到，幾家物流企業(yè)快遞業(yè)務(wù)的單票價格均下滑超過20%，順豐單票價格下滑22.18%，中通下滑21.86%，韻達(dá)下滑28.48%，圓通下滑25.23%，申通下滑21.34%。

2019年5月，順豐推出了針對電商件的低價快遞業(yè)務(wù)“特惠專送”，不僅如此，對于3000票以上客戶的價格甚至降至4-5元/票。定價一度接近低價搶奪市場的“通達(dá)系”的定價水平。

在順豐推出特惠專送一個月過后，嚴(yán)重依賴電商的快遞行業(yè)在主戰(zhàn)場義烏，開啟了價格戰(zhàn)。順豐特惠價格是三塊三，圓通是一塊三、一塊二，其他還有幾家是一塊七左右

為此通達(dá)系快遞不得不犧牲利潤以價換量，2020年第二季度，中通快遞的凈利潤率為22.7%，相對于2019年第四季凈利潤率33.8%，仍有超過10個百分點(diǎn)的跌幅。而圓通快遞的財(cái)報(bào)中也顯示2019年圓通快遞行業(yè)毛利率為12.06%，較2018年下降0.42個百分點(diǎn)，圓通表示主要是報(bào)告期內(nèi)公司根據(jù)市場競爭情況，適當(dāng)下調(diào)服務(wù)價格所致。韻達(dá)股份發(fā)布的2019年年報(bào)，營收為344.04億元，同比上漲148.3%；凈利潤為26.47億元，同比下降1.88%。

下降幅度最大的為申通快遞，2019年全年實(shí)現(xiàn)凈利潤14.33億元，同比下降30.06%。2020年1月快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入13.25億元，同比下降23.23%。快遞服務(wù)單票收入3.30元，同比下降2.37%。義烏商品城某商戶老板曾透露，申通快遞有一段時間，單價低于1元。

快遞100CEO雷中曾公開表示，價格戰(zhàn)的根本原因在于供過于求，我國目前快遞企業(yè)比較多，而且同質(zhì)化嚴(yán)重，為了搶占市場，價格戰(zhàn)競爭愈演愈烈。

根據(jù)國家郵政局最新的數(shù)據(jù)顯示，2020年7月快遞行業(yè)服務(wù)質(zhì)量指數(shù)比6月下降超過31.5%。這就是快遞價格戰(zhàn)導(dǎo)致的直接結(jié)果，降低成本換取來的高業(yè)務(wù)量，但處于快遞末端的加盟網(wǎng)點(diǎn)和快遞員們苦不堪言、屢屢罷工，用戶體驗(yàn)也直線下降。

布局之戰(zhàn)

經(jīng)過行業(yè)自身數(shù)年的發(fā)展，以及外部電商行業(yè)的飛速增長，快遞行業(yè)的創(chuàng)始人早已不止是桐廬縣的縣城老鄉(xiāng)，而是市場上實(shí)實(shí)在在的競爭對手。

伴隨通達(dá)系獲得阿里的投資，慢慢變成阿里系。快遞行業(yè)變成有兩種主要的經(jīng)營模式。除了順豐采用的是直營模式，其他三通一達(dá)都屬于以加盟為主的經(jīng)營模式。

菜鳥的入局將競爭提到了一個新的高度，菜鳥的戰(zhàn)略目標(biāo)是要實(shí)現(xiàn)全球一張網(wǎng)，成為全球的基礎(chǔ)設(shè)施并把這一目標(biāo)明確為一橫兩縱戰(zhàn)略。

其中一橫就是加大技術(shù)投入，并且將行業(yè)數(shù)字化升級的引擎。這也是進(jìn)入科技+新零售+全球化的新物流賽道的途徑。而兩縱則是打通線上和線下、B端和C端供應(yīng)鏈，打造基于新零售的供應(yīng)鏈解決方案。通過快遞、干線運(yùn)輸、倉配、末端等的基礎(chǔ)設(shè)施以及在城市、農(nóng)村建立立體化的倉儲，幫助商家?guī)齑婢珳?zhǔn)下沉，提前分貨。另一個就是全球化布局，包括全球運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)、全球供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)和全球末端網(wǎng)絡(luò)三大體系。

菜鳥的出現(xiàn)布局了強(qiáng)大的供應(yīng)鏈，這點(diǎn)和快遞行業(yè)第三股勢力京東物流十分相似。京東物流在過于的十幾年里，已經(jīng)打造一套非常成熟的倉、運(yùn)、配的銷地供應(yīng)鏈服務(wù)。今年以來，京東物流開始最先一公里，產(chǎn)地上行建設(shè)產(chǎn)地供應(yīng)鏈。目前京東物流的B2B、B2C供應(yīng)鏈向全供應(yīng)鏈尤其是產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈延伸，隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的技術(shù)條件數(shù)字化和智能化的供應(yīng)鏈改造向產(chǎn)業(yè)端延伸，業(yè)務(wù)布局愈發(fā)清晰。

另一方面，外界一直認(rèn)為被通達(dá)系“圍剿”的順豐，雖沒有背靠阿里但也憑全直營和天網(wǎng)、地網(wǎng)、信息網(wǎng)的布局，在市場上分得一杯羹。

順豐融合天網(wǎng)、地網(wǎng)、信息網(wǎng)的獨(dú)特綜合物流網(wǎng)絡(luò)，并搶占機(jī)場這一稀缺資源，強(qiáng)化了競爭優(yōu)勢。其中天網(wǎng)是以航空為代表的空運(yùn)系統(tǒng)，主要覆蓋距離大于1000km的區(qū)域。地網(wǎng)是以鐵路、公路、快遞柜為代表，分別覆蓋800-1000公里，800公里以內(nèi)，及解決最后100米。

天網(wǎng)與地網(wǎng)的融合為順豐構(gòu)造了貨物全球流通的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步強(qiáng)化了順豐在時效方面的優(yōu)勢。信息網(wǎng)，則是順豐自主研發(fā)的智慧網(wǎng)平臺，推動物流全鏈路的信息為公司業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了智慧化的堅(jiān)實(shí)底盤。

海外戰(zhàn)場

快遞是一個同質(zhì)化非常嚴(yán)重的行業(yè)，拼時效、拼低價、拼服務(wù)成為了其在行業(yè)中最大的競爭。目前國內(nèi)快遞行業(yè)大局已定，巨頭們紛紛將目光投向了海外市場。

中通快遞第一次在納斯達(dá)克敲鐘時，其創(chuàng)始人、董事長賴梅松表示，上市并不是中通快遞的最終目標(biāo)，而是成為一家全球一流的綜合物流服務(wù)商。同河南省機(jī)場集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同打造航空快遞集散分撥中心，布局國際快件、跨境電商市場。圓通成立了國際業(yè)務(wù)事業(yè)部，并收購了香港聯(lián)交所主板上市公司先達(dá)國際物流控股有限公司，加速國際市場的布局。

圓通選擇收購，順豐則選擇與巨頭合資拓展國際市場。宣布與UPS各投資500萬美元成立合資企業(yè)環(huán)球速運(yùn)控股有限公司，主營國際快運(yùn)業(yè)務(wù)。申通也與波蘭郵政簽訂“一帶一路”跨境合作協(xié)議，將在波蘭建立東歐地區(qū)物流轉(zhuǎn)運(yùn)中心和多個海外倉。

近幾年在國內(nèi)動作不多的百世快遞，一直沒有特別亮眼的成績。但當(dāng)其他快遞公司聚國內(nèi)市場的時候，百世快遞早已開啟海外布局，將業(yè)務(wù)向東南亞推進(jìn)。

在2018年11月28日，百世快遞在泰國的曼谷開始正式起網(wǎng)運(yùn)營。根據(jù)百世集團(tuán)的計(jì)劃，并以此作為百世在東南亞地區(qū)的模本。選擇東南亞則是因?yàn)樽罱鼛啄辏瑬|南亞地區(qū)的電商市場發(fā)展很快，為我國國內(nèi)的快遞企業(yè)提供了很大的機(jī)會。

相比國內(nèi)價格戰(zhàn)的硝煙四起和業(yè)務(wù)布局的爭斗，在國外市場，快遞公司們選擇了“抱團(tuán)”。

順豐速運(yùn)董事、高級副總裁楊天平認(rèn)為，中國快遞企業(yè)國際化是一條必由之路，需要從業(yè)者共同攜手，他曾表示中國快遞走出去，最好的方式是抱團(tuán)出海。中通快遞董事長賴梅松說，在探索國際業(yè)務(wù)的同時不僅需要熟悉并遵守當(dāng)?shù)胤桑€要適應(yīng)區(qū)域市場環(huán)境，這給快遞企業(yè)提出了更高要求。中國快遞沿著“一帶一路”相關(guān)國家邁向世界舞臺是一個宏大的目標(biāo)，這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，不可能通過某一家快遞企業(yè)獨(dú)自完成，一定要“抱團(tuán)出海”、相互協(xié)同。