130億美元阿里“回歸”創造今年全球最大規模IPO

博望財經博望財經2019-12-25 15:20 數字金融

11月26日，阿里巴巴集團正式在香港聯交所掛牌上市。從美國到中國香港，阿里巴巴的回歸也意味著中國資本市場的大門向早期赴美上市的TMT公司逐步敞開大門。

文|博望財經

來源|博望財經

2019年全球最大規模IPO

11月26日，伴隨著港交所的鐘聲敲響，阿里巴巴正式“回歸”。當天，開盤價187港元，收盤價190.45美元，收盤價較發行價大漲8.21%。

根據招股書披露，阿里巴巴此次發行5億股新股，另有7500萬股超額認購權，按照176港元的定價，阿里巴巴最多在港集資1012億港元（約合130億美元）。即使不行使超額配股權，也超過融資81億美元的Uber，為2019年全球規模最大的新股發行。同時是2011年以來香港融資規模最大的公開發行。

阿里巴巴集團的美國存托股將繼續在紐交所上市并交易，每一份美國存托股代表八股普通股。此次上市完成后，阿里巴巴集團香港上市股份與紐交所上市的美國存托股將可互相轉換。關于國際發售和香港公開發售的占比：基于公開招股的熱烈反應，阿里巴巴擬按照此前公布的安排啟動回撥機制，將香港公開發售占比由2.5%增至10%。

對于此次“回歸”，阿里巴巴集團媒體發言人稱：“很遺憾我們錯失了香港。但希望能在香港上市的想法一直沒有變過。我們很早就說過，如果條件允許，我們一定會回來。過去幾年間，香港的資本市場已經發生了很多重大改革，令人鼓舞，因此，我們選擇了兌現曾經的承諾”。

“香港是全球最重要的金融中心之一，也是中國走向世界，世界擁抱中國的重要橋梁第一，在香港上市，讓香港投資者、內地投資者都能更好地分享我們的成長。第二，阿里巴巴已將全球化作為自身最重要的發展戰略，在香港上市有助于我們全球化戰略的進一步深化。第三，今天的香港也需要阿里這樣的新經濟企業，去幫助它參與未來發展和全球競爭”。

該發言人表示：香港上市有助于拉近阿里和本地及區域性投資者的距離，進一步擴大和豐富我們的股東基礎，并為投資者創建一個全時段的交易市場。作為同時在兩個國際化交易所上市的公司，我們的美股和港股可以相互轉換。阿里巴巴集團在紐交所的主要上市地位不會改變。

阿里的“小目標”

對于此次上市，阿里巴巴集團集團董事局主席兼首席執行官張勇在現場用三個感謝表達上市的心情：“在這個重要的時刻，首先要感謝我們的客戶，感謝阿里巴巴的所有客戶在過去20年對我們的支持和陪伴，和我們一起去探索未來，不斷地創新，甚至不斷地試錯。”

“也特別感謝香港，感謝港交所。因為過去幾年香港的創新、香港資本市場的改革，使我們5年前錯過的遺憾在今天得以實現，實現我們5年前曾做出的承諾：‘如果條件允許，香港，我們一定會回來’。”

張勇還表達了對時代的感謝：“我們還要感謝我們所處的這個時代，因為數字經濟的發展，讓阿里巴巴有機會去實現創業之初提出的使命——讓天下沒有難做的生意。我們的答案就是用數字技術去幫助我們的客戶和合作伙伴，共同走向數字經濟時代。”

張勇表示，阿里巴巴創立之初定下的“讓天下沒有難做的生意”的使命并未改變，而愿景則升級為“成為一家活102年的好公司”：為社會帶來正能量，擔當更多的社會責任，為中小企業服務，被員工認同，讓股東滿意的好公司。希望通過在香港上市，讓更多人參與到阿里巴巴數字經濟生態的建設中來，并分享阿里巴巴的發展成果和未來。

“阿里巴巴生來是一家相信社會的美好、相信社會的明天的公司。我們會和大家一起去努力，去實現我們的使命，去牢記我們的初心，共同去探索數字經濟時代美好的未來。”張勇說：“我們已經準備好了，香港，我們來了！”

國際化的阿里

值得注意的是，與2014年登陸紐交所一樣，阿里此次敲鐘的人選也是來自于平臺上的客戶代表。所不同的是，其國際化構成更加明顯。