微盟集團完成1.25億美元新股增發和可轉債發行

近日，微盟集團發布三則公告，新股配售協議下的所有條件均已達成，公司成功完成配售，所得款項凈額約為3.08億港元；此外，微盟已成功發行8500萬美元可轉債。上述兩項總計募得款項1.25億美元。與此同時，微盟完成購回于2026年到期的3億美元零息有擔保可轉債。

公告顯示，微盟集團于4月26日合共277,000,000股配售股份（占本公告日期公司經配發及發行配售股份擴大后的已發行股本約9.02%）以配售價每股配售股份1.13港元成功配售予不少于六名專業投資者。此外，認購協議所載發行可轉換債券的所有條件已獲達成，新債券的發行已于4月29日完成，包括公司現有股東騰訊在內的新老投資者參與了此次交易。

此次募集所得資金主要用于購回于2026年到期共計3億美元中還剩余的2.01億美元可換股債券。截至4月29日，公司已購回本金額約為2.95億美元的可換股債券。余下未償還的可換股債券的本金額約為539萬美元，占現有可換股債券初始本金額的約1.8%。微盟可繼續不時于公開市場或以其他方式根據現有可換股債券的條款及條件購買現有可換股債券的余下本金額。

微盟集團2023年財報顯示，集團總收入達22.28億元同比增長21.1%，毛利同比增長36.0%、毛利率達66.6%顯著提升7.3個百分點，收入質量持續改善。在實現營收、毛利雙增長的同時，微盟實現了虧損大幅收窄和成本的有效管控，經調整EBITDA大幅收窄至虧損0.75億元同比減虧93.1%，經調整凈虧損同比大幅減少73.4%。

此外，微盟現金流量正持續改善，2023年下半年經營現金流達0.6億、經調整EBITDA為0.13億元。