150億估值連連數(shù)字通過(guò)港交所聆訊，紅杉、光大、泰康入股

3月3日，據(jù)港交所公告，數(shù)字支付解決方案提供商連連數(shù)字科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“連連數(shù)字”)通過(guò)聆訊。

此前，連連數(shù)字分別于2023年6月及2024年1月向港交所遞交招股書(shū)。2024年2月18日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布關(guān)于連連數(shù)字境外發(fā)行上市備案通知書(shū)，據(jù)備案通知書(shū)，連連數(shù)字?jǐn)M發(fā)行不超過(guò)2.059億股境外上市普通股。

招股書(shū)顯示，連連數(shù)字成立于2009年，專注于提供數(shù)字支付服務(wù)及增值服務(wù)，公司于2011年取得公司首張支付牌照。截至2023年9月底，連連數(shù)字在九個(gè)國(guó)家及地區(qū)建立16個(gè)海外辦事處，且在全球合計(jì)擁有64項(xiàng)支付牌照及相關(guān)資質(zhì)。

據(jù)弗若斯特沙利文資料，連連數(shù)字是中國(guó)率先在全球范圍內(nèi)提供廣泛支付解決方案的數(shù)字科技公司之一，按2022年的TPV（數(shù)字支付服務(wù)總支付額）計(jì)，公司是中國(guó)最大的獨(dú)立數(shù)字支付解決方案提供商，市場(chǎng)份額達(dá)到9.1%。

據(jù)招股書(shū)披露，2020年、2021年、2022年及2023年前九個(gè)月，連連數(shù)字營(yíng)收分別為5.89億元、6.44億、7.43億及7.37億元；年內(nèi)虧損分別為3.69億元、7.47億元、9.17億元及6.07億元。

創(chuàng)立至今，連連數(shù)字一直在虧損中，而截至2023年9個(gè)月30日，連連數(shù)字持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為1.42億元，未動(dòng)用銀行授信為5.94億元。

連連數(shù)字在上市前，已在2020年10月完成D輪融資，累計(jì)融資額41.2億元，估值從A輪的40億元，上漲近3倍至D輪融資時(shí)的150億元，投資方中有光大、博裕、紅杉、中金等近20家機(jī)構(gòu)。

招股書(shū)顯示，連連數(shù)字IPO募資金額將用于在未來(lái)五年內(nèi)用于提高公司的技術(shù)能力；擴(kuò)大公司的全球業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)；未來(lái)的戰(zhàn)略投資及收購(gòu)，以豐富公司的服務(wù)及產(chǎn)品，提高公司的技術(shù)能力，并加強(qiáng)公司的國(guó)際業(yè)務(wù)；及用于一般公司用途及營(yíng)運(yùn)資金需求。