美團(tuán)關(guān)停互助業(yè)務(wù)，螞蟻相互寶還能一家獨(dú)大嗎？

      1月15日，美團(tuán)互助發(fā)布關(guān)停公告：“因業(yè)務(wù)調(diào)整，美團(tuán)互助將于2021年1月31日24點(diǎn)正式關(guān)停。關(guān)停后，繼續(xù)聚焦公司主業(yè)發(fā)展，為用戶和商戶提供更好的產(chǎn)品服務(wù)。”

美團(tuán)互助承諾，將全額返還所有會(huì)員的分?jǐn)傎M(fèi)用。同時(shí)，對(duì)1月31日前不幸確診大病的會(huì)員，提供合理的互助金賠付，全部費(fèi)用由平臺(tái)承擔(dān)。

來源：美團(tuán)APP聲明

繼百度旗下的燈火互助由于參與人數(shù)不足50萬而宣布終止后（距離其面世僅300天），會(huì)員數(shù)達(dá)1500萬、僅次于螞蟻金服旗下相互寶的美團(tuán)互助也主動(dòng)“官宣”退出戰(zhàn)場。

兩家科技巨頭相繼退出這一陣營后，下一家又會(huì)是誰？幾乎占據(jù)互助市場大半壁江山的支付寶旗下相互寶還好嗎？

互聯(lián)網(wǎng)巨頭們的競爭

互聯(lián)網(wǎng)互助計(jì)劃也叫大病計(jì)劃，符合條件的用戶可以申請(qǐng)加入各大互聯(lián)網(wǎng)公司推出的互助計(jì)劃，如遭遇相關(guān)條款約定的重大疾病，可在平臺(tái)申請(qǐng)獲得一筆互助金，互助金由該平臺(tái)所有成員分?jǐn)偂?

又因?yàn)閰⑴c分?jǐn)側(cè)藬?shù)較多，即使所需金額高達(dá)幾十萬，實(shí)際上人均分?jǐn)偨痤~只有幾元、幾毛、甚至幾分錢不等。投入一點(diǎn)小錢，既可以幫到別人，又能防自己日后不時(shí)之需，“贈(zèng)人玫瑰，手有余香”，該業(yè)務(wù)吸引了不少用戶，同樣吸引了不少互聯(lián)網(wǎng)巨頭入局。

不過，“成員分?jǐn)偦ブ饘儆谫?zèng)與行為，已經(jīng)完成分?jǐn)偟慕痤~無法撤銷”這段出現(xiàn)在用戶協(xié)議上的一句話，已經(jīng)明確了分?jǐn)傂袨榈男再|(zhì)。

2019年6月，美團(tuán)互助上線；2020年4月公示第一位受助者案例。自上線以來，美團(tuán)互助已公示分?jǐn)?8期，共幫助382位患病會(huì)員，獲得互助金救治，最近一次分?jǐn)倳?huì)員人數(shù)為1545萬。

2018年10月，支付寶平臺(tái)螞蟻保險(xiǎn)與信美人壽聯(lián)合推出“相互保”。上線9天，用戶數(shù)突破1000萬人。此后，信美人壽退出，相互保變更為“相互寶”，由螞蟻金服獨(dú)立運(yùn)營，相互寶成立僅1年的時(shí)間，分?jǐn)倳?huì)員人數(shù)就突破了1億人。

來源：方正證券研報(bào)

為了和相互寶抗衡，2020年7月6日開始，美團(tuán)互助強(qiáng)勢升級(jí)，突破了傳統(tǒng)的互助模式。如申請(qǐng)不再限制任何病種，而是可以根據(jù)疾病和醫(yī)?；ㄙM(fèi)兩方面綜合考慮，成為首個(gè)“不限病種”的大病互助計(jì)劃；而且可以申請(qǐng)三次重疾互助，每次互助間隔3年等。

經(jīng)過近兩三年的高速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)互助計(jì)劃幾近走到一個(gè)臨界區(qū)，模式的雷同，市場競爭的加劇，各大網(wǎng)絡(luò)互助主體正遭受商業(yè)市場的洗禮，也引發(fā)了業(yè)界關(guān)于網(wǎng)絡(luò)互助會(huì)否陷入“平臺(tái)混戰(zhàn)”的猜測。

來源：艾媒咨詢行業(yè)報(bào)告

眾人拾柴火焰高，沒人拾柴火熄滅。百度燈火互助官方公布下線的理由是：“由于該計(jì)劃參與成員人數(shù)少于50萬，為保障用戶權(quán)益，根據(jù)法律條款終止互助計(jì)劃。”

不過，美團(tuán)互助在業(yè)內(nèi)排名“老二”，用戶達(dá)到千萬級(jí)，僅次于相互寶，并且和螞蟻一樣都持有保險(xiǎn)牌照，為何主動(dòng)下架這一業(yè)務(wù)？關(guān)停公告透露的原因?yàn)椤?strong>繼續(xù)聚焦公司主業(yè)發(fā)展，為用戶和商戶提供更好的產(chǎn)品服務(wù)”。記者聯(lián)系美團(tuán)方面進(jìn)一步探究，對(duì)方相關(guān)工作人員表示以相關(guān)通告為準(zhǔn)。

零壹研究院院長于百程表示：“美團(tuán)互助在2019年7月上線，屬于網(wǎng)絡(luò)互助市場的第二梯隊(duì)。關(guān)停原因，一方面可能是從商業(yè)上的考量，綜合考慮投入產(chǎn)出及業(yè)務(wù)協(xié)同等。另一方面可能受互助監(jiān)管以及近期反壟斷監(jiān)管的因素影響，集中精力聚焦核心業(yè)務(wù)。”

行業(yè)老二主動(dòng)退出戰(zhàn)場，那么“老大哥”現(xiàn)在境況如何？

風(fēng)波不斷的相互寶

2018年10月16日，螞蟻金服攜手信美人壽推出創(chuàng)新型保險(xiǎn)產(chǎn)品“相互保”。當(dāng)時(shí)，“相互?！边€具有合法的保險(xiǎn)外衣，上線一個(gè)多月用戶便突破2000萬。不過，這款產(chǎn)品推出不到50天便“夭折”了。

2018年11月27日，螞蟻金服、信美相互雙雙發(fā)布聲明稱，由于監(jiān)管認(rèn)為后者涉嫌存在未按照規(guī)定使用經(jīng)備案的條款和費(fèi)率等問題，要求其停止以“相互保大病互助計(jì)劃”的名義銷售《信美人壽相互保險(xiǎn)社相互保團(tuán)體重癥疾病保險(xiǎn)》。

隨后，信美人壽退出，相互保就此結(jié)束了短暫的生命，“相互寶”誕生。一字之差，相互保從一款保險(xiǎn)產(chǎn)品變身網(wǎng)絡(luò)互助計(jì)劃。

信美人壽屬于銀保監(jiān)會(huì)監(jiān)管范圍，沒了信美人壽的“相互寶”依然在原平臺(tái)（支付寶）運(yùn)營，但運(yùn)營行為監(jiān)管界限模糊。

天眼查顯示，信美人壽相互保險(xiǎn)社的股東結(jié)構(gòu)，前三大股東分別為螞蟻金服（34.5%）、天弘基金（24%）、國金鼎興投資有限公司（10%），螞蟻金服還持有天弘基金51%股份。

來源：天眼查

2019年8月9日，相互寶參與用戶8100萬，快速趕超成立超三年的水滴互助、輕松互助，成為全球最大互助保障平臺(tái)。

2020年12月28日，支付寶相互寶對(duì)外公布了2020全年賬單。數(shù)據(jù)顯示，2020年相互寶全年救助人數(shù)達(dá)68675人，同比增長315%。

來源：支付寶APP

螞蟻集團(tuán)研究院2020年5月發(fā)布的《網(wǎng)絡(luò)互助行業(yè)白皮書》顯示，79.5%的相互寶成員年收入在10萬以下，72.1%的成員來自三線以下城市和農(nóng)村，68%的受訪者沒有商業(yè)保險(xiǎn)。

于百程表示：“網(wǎng)絡(luò)互助具有網(wǎng)絡(luò)眾籌性質(zhì)，是傳統(tǒng)商業(yè)保險(xiǎn)的一種補(bǔ)充。網(wǎng)絡(luò)互助能夠吸引大量具有保險(xiǎn)需求但可能無力購買商業(yè)險(xiǎn)的互聯(lián)網(wǎng)人群，這部分人群也是未來商業(yè)保險(xiǎn)的潛在用戶。因此，近幾年，網(wǎng)絡(luò)互助受到創(chuàng)業(yè)公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭的青睞，在商業(yè)上也能夠與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)形成協(xié)同。”

該業(yè)務(wù)的初衷無疑是好的，但新興的業(yè)務(wù)模式，再加之監(jiān)管界限模糊，運(yùn)行過程中問題逐漸暴露。

首先是，用戶參與度降低，參與分?jǐn)側(cè)藬?shù)減少，人均分?jǐn)偨痤~不斷上升。

根據(jù)相互寶公開數(shù)據(jù)顯示，2020年11月第一期的分?jǐn)側(cè)藬?shù)是1.058億，而到了12月第二期，分?jǐn)側(cè)藬?shù)已經(jīng)下降至1.022億，剛剛公布的2021年1月第一期的分?jǐn)側(cè)藬?shù)已經(jīng)下降至1.01億，兩個(gè)多月時(shí)間，退出人數(shù)超400萬。其中，大病互助的參與分?jǐn)側(cè)藬?shù)在2020年12月第一期跌破了1億至9824.4萬，而到了2021年1月第一期，分?jǐn)側(cè)藬?shù)已經(jīng)跌至9601.6萬。

2021年1月7日，相互寶進(jìn)行了新年第一次分?jǐn)偣?，信息顯示，2021年1月一期，60歲以下用戶參加的大病互助計(jì)劃人均分?jǐn)偨痤~為5.28元，每月扣除2次，共計(jì)10元以上。而2020年，相互寶大病互助計(jì)劃的全年分?jǐn)偨痤~為91元，2019年分?jǐn)偨痤~僅為29元。

看到相互寶最新一期的預(yù)計(jì)分?jǐn)偨痤~達(dá)到了5.28元，已是多年會(huì)員的康女士開始考慮要不要退出?！?018年上線的時(shí)候一個(gè)月3分，那時(shí)就已經(jīng)加入相互寶，但從來沒有想過用，當(dāng)時(shí)覺得是個(gè)新鮮事物，想著把每個(gè)月的分?jǐn)偖?dāng)作公益，能幫助到別人就更好了，現(xiàn)在算算漲了一百多倍，真的想退出了?！?

分?jǐn)偨痤~逐年上漲的同時(shí)，有關(guān)相互寶的投訴量激增。

在黑貓投訴（新浪旗下消費(fèi)者服務(wù)平臺(tái)）上搜索“相互寶”，截至1月18日，共有862條投訴，其中多條涉及到“相互寶惡意誘導(dǎo)，且不退款”、“相互寶自己修改健康告知導(dǎo)致無法理賠”的訴求。

有用戶反映：“相互寶主打‘0元加入后分?jǐn)偂尤牒?，在未?jīng)許可的情況下擅自自動(dòng)扣款。長達(dá)1年之久......?！?

來源：黑貓投訴官網(wǎng)

還有用戶反應(yīng)：“我給我母親加入相互寶的時(shí)間是2019年3月，當(dāng)時(shí)你們健康告知里沒有說有乙肝提供前1年報(bào)告，之后該（改）的健康告知才說需要乙肝前1年健康報(bào)告，如果有抗體以及肝腎功能正常照樣可以參加......。”

來源：黑貓投訴官網(wǎng)

相比加入的低門檻和便捷，相互寶的退出流程卻非常繁瑣，退出入口不明顯，相互寶會(huì)通過發(fā)紅包、介紹產(chǎn)品優(yōu)勢等形式，挽留用戶，反復(fù)確認(rèn)。

除了扣款模式、擅自修改規(guī)則的投訴，相互寶申請(qǐng)賠付的案例數(shù)隨著成員不斷增加開始攀升，不少用戶的投訴指向相互寶理賠難的問題也頻繁見諸報(bào)端。

2019年6月19日，一名癌癥患者在知名自媒體“呦呦鹿鳴”上發(fā)表了一封信，痛斥相互寶的“四宗罪”：故意增加理賠難度，拖延時(shí)間；理賠過程無理要求，增加病人風(fēng)險(xiǎn)；無限制拖延；虛假宣傳。

去年，相互寶首例陪審案件被裁定拒賠的案例一度沸沸揚(yáng)揚(yáng)。相互寶成員唐某在2019年12月28日因意外跌進(jìn)洪澇溝中，不幸深度昏迷，家屬按流程向相互寶發(fā)起了互助金申請(qǐng)。相互寶的調(diào)查員稱，唐某在加入相互寶前因?yàn)槠ぜ⊙仔枳裱t(yī)囑長期服用激素藥物，違反了相互寶的健康告知要求，所以唐某得到拒賠的審核結(jié)果。

自媒體“觀點(diǎn)”、“金角財(cái)經(jīng)”曾于2020年發(fā)文質(zhì)疑過螞蟻集團(tuán)“相互寶”理賠存在的問題，但二者都被螞蟻集團(tuán)起訴并索要200萬巨額賠償。

螞蟻不通過溝通而通過司法程序，對(duì)多個(gè)自媒體進(jìn)行訴訟而且受理法院是在杭州，這讓公眾如何信服？就在昨天美團(tuán)剛剛下線了美團(tuán)互助的產(chǎn)品，阿里是否也需要反思一下產(chǎn)品和業(yè)務(wù)層面的合規(guī)性？”

其實(shí)嚴(yán)格來說，我覺得我們更多的是指出這個(gè)模式存在的問題，以及相互寶已經(jīng)出現(xiàn)的問題，所以，當(dāng)他們來告我們的時(shí)候，我們其實(shí)還是挺詫異的。后來，我們認(rèn)為我們基本事實(shí)沒有太大問題，就直接就去應(yīng)訴了。”

事實(shí)上，記者試圖多方面聯(lián)絡(luò)螞蟻集團(tuán)，針對(duì)相互寶用戶投訴集中、美團(tuán)下線互助業(yè)務(wù)，相互寶是否需要整改的問題進(jìn)行詢問，不過工作人員稱：“美團(tuán)的事情和我們無關(guān)，其他具體問題我們記錄下來會(huì)進(jìn)行后續(xù)反饋?！苯刂涟l(fā)稿，券業(yè)觀察暫未收到回復(fù)。

一位資深業(yè)內(nèi)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人表示：“以相互寶條款說明為例，互助計(jì)劃不是保險(xiǎn)，互助金由成員共同承擔(dān)，本質(zhì)靠的是企業(yè)信用。這種追求短期效益的模式，注定不能長久。簽約加入相互寶時(shí)，只有前期的健康告知，用戶申請(qǐng)理賠時(shí)才審核，因此，后期審核中，由于不符合加入條件而遭到拒賠的比例很高?！?

監(jiān)管敲打，亮劍網(wǎng)絡(luò)互助行業(yè)

螞蟻集團(tuán)研究院發(fā)布的《網(wǎng)絡(luò)互助行業(yè)白皮書》顯示，2019年我國網(wǎng)絡(luò)互助平臺(tái)的實(shí)際參與人數(shù)為1.5億，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到4.5億人，覆蓋中國14億人口的32%左右。根據(jù)模型推算，2019年，全國社會(huì)大病醫(yī)療費(fèi)用(不含商業(yè)健康保險(xiǎn))約為7300億，而大病網(wǎng)絡(luò)互助金總額約為54億元，網(wǎng)絡(luò)互助金占比0.73%。

對(duì)這個(gè)千億級(jí)別的市場，互聯(lián)網(wǎng)玩家嗅覺靈敏，早就有分一杯羹的打算。

網(wǎng)絡(luò)互助在中國最早可追溯到2011年，2016年是行業(yè)第一個(gè)爆發(fā)期，各類平臺(tái)一度達(dá)到數(shù)百家，但平臺(tái)多數(shù)都采用預(yù)付費(fèi)形易形成資金池等問題。

2016年12月，中國保監(jiān)會(huì)開展網(wǎng)絡(luò)互助專項(xiàng)整治工作。大量互助平臺(tái)倒閉，行業(yè)迎來大洗牌。大浪淘沙后，水滴互助、輕松互助、E互助等幾家實(shí)力相對(duì)雄厚、運(yùn)營風(fēng)控措施相對(duì)完善的平臺(tái)得以穿越周期。

2018年開始，螞蟻金服、美團(tuán)、滴滴、百度、360等為代表的科技巨頭相繼入場，技術(shù)上更加成熟，但在運(yùn)營過程中也陸續(xù)暴露出不少問題。去年以來，還遇到不小的監(jiān)管壓力。

2020年9月8日，銀保監(jiān)會(huì)打非局發(fā)文《非法商業(yè)保險(xiǎn)活動(dòng)分析及對(duì)策建議研究》，明確將相互寶、水滴互助等網(wǎng)絡(luò)互助平臺(tái)定義為非持牌經(jīng)營的非法商業(yè)保險(xiǎn)活動(dòng)，并提出堅(jiān)持對(duì)所有保險(xiǎn)活動(dòng)實(shí)行嚴(yán)格準(zhǔn)入、持牌經(jīng)營，嚴(yán)厲打擊各類非法商業(yè)保險(xiǎn)活動(dòng)。

“最近一段時(shí)期，野蠻生長的網(wǎng)絡(luò)互助平臺(tái)，本質(zhì)上具有商業(yè)保險(xiǎn)的特征，但目前沒有明確的監(jiān)管主體和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，處于無人監(jiān)管的尷尬境地。”打非局在上述研究文章中表示。

上述文章還稱“相互寶、水滴互助等網(wǎng)絡(luò)互助平臺(tái)會(huì)員數(shù)量龐大，屬于非持牌經(jīng)營，涉眾風(fēng)險(xiǎn)不容忽視，部分前置收費(fèi)模式平臺(tái)形成沉淀資金，存在跑路風(fēng)險(xiǎn)，如果處理不當(dāng)、管理不到位還可能引發(fā)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。”

相互寶的用戶量實(shí)現(xiàn)0到1億，僅用了1年時(shí)間，可最近兩個(gè)多月時(shí)間，就減少了400萬人。相比最初上線時(shí)的千萬人簇?fù)?，如今飽受消費(fèi)者質(zhì)疑，用戶驟減。同時(shí)，行業(yè)“退出潮”已現(xiàn)端倪，相互寶會(huì)繼續(xù)一家獨(dú)大還是前途未卜？

于百程表示：“網(wǎng)絡(luò)互助平臺(tái)參與用戶的增長放緩甚至負(fù)增長，比如龍頭相互寶用戶在2020年8月以后停止增長，分?jǐn)偨痤~不斷走高。對(duì)于新平臺(tái)來說，壓力更加明顯。而美團(tuán)互助的退出，對(duì)于其他平臺(tái)以及用戶也會(huì)產(chǎn)生一定的不利影響。”

下一步，網(wǎng)絡(luò)互助何去何從，會(huì)變身正規(guī)軍，還是行業(yè)大變革，監(jiān)管的靴子何時(shí)落地？我們拭目以待！