天境生物：宣布與高瓴資本領投的4.18 億美元私募配售，并與艾伯維簽署戰略合作

2020年9月4日星期五，北京時間，生物科技創新藥企天境生物（納斯達克：IMAB）宣布兩筆重磅交易：（1）與高瓴資本牽頭的財團簽署高達 4.18 億美元的私募配售協議；（2）與全球知名頂尖藥企艾伯維AbbVie（紐交所：ABBV）建立腫瘤免疫創新藥的全球戰略合作，最高潛在價值高達30億美元，另外還享有雙位數比例的（除大中華區以外的）全球銷售收入分成。

在此次基于天境生物的明星管線產品lemzoparlimab（TJC4）的全球戰略合作中，天境生物至多可從中獲得近30億美元的款項，而這筆數額驚人的交易也將成為中國生物科技公司有史以來最大的跨國對外授權戰略合作。在此次開發和商業化的全球戰略合作中，艾伯維AbbVie將向天境生物支付1.8億美元的首付款以獲取lemzoparlimab相關授權，同時將額外支付2000萬美元作為1期臨床研究結果的近期里程碑付款，兩筆款項合計2億美元。此外，天境生物將有資格獲得最高可達17.4億美元的里付款，其中8.4億美元為與臨床進展以及藥品上市申請和批準相關的里程碑付款。而在Lemzoparlimab成功商業化后，天境生物還將會從全球凈銷售額中獲得兩位數比例的分級特許權使用費。另外，如果艾伯維AbbVie對于天境生物自主研發的兩款以lemzoparlimab為骨干的雙特異性抗體行使優先談判權并且雙方達成協議的話，天境生物將獲得不少于10億美元的額外付款（包括首付款以及里程碑付款），所以整個合作潛在價值高達近30億美元。

同時，天境生物今天宣布已與由機構投資者組成的財團簽署最終認購協議，將會通過私募配售（PIPE）的方式融資 4.18 億美元，這是中國生物科技領域有史以來最大的PIPE融資，同時也是自2014年以來全球最大的沒有戰略入股成分的PIPE交易。該財團由高瓴資本牽頭，其他投資人囊括大部分知名頂級亞洲和美國的生物科技投資基金，包括GIC新加坡政府投資公司, Avidity Partners，OrbiMed奧博資本, Octagon Capital Advisors, Invus, Lake Bleu清池資本, Perceptive Advisors, Cormorant Asset Management, Sphera Healthcare和 Alyeska Investment Group, L.P.等。