435億港元！比亞迪H股閃電配售，創(chuàng)紀(jì)錄

3月4日，比亞迪股份公告稱，公司和配售代理，即高盛（亞洲）、UBS AG Hong Kong Branch、中信里昂證券于3月3日收盤后訂立了配售協(xié)議。

公告顯示，本公司將根據(jù)配售協(xié)議所列條款并在配售協(xié)議所列條件的規(guī)限下，發(fā)行本公司注冊(cè)資本中每股面值1.00元的129,800,000股新H股。

配售股份相當(dāng)于現(xiàn)有已發(fā)行1,098,000,000股H股的約11.82%，及于本公告日期已 發(fā)行股份總數(shù)的約4.46%。假設(shè)從本公告日期起至配售完成，除發(fā)行配售股份外，本公司已發(fā)行股本沒(méi)有其他變化，則配售股份約占經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行H股數(shù)目的約10.57%及配售股份配發(fā)及發(fā)行后經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股份總數(shù)的約4.27%。根據(jù)配售，本次配售之配售股份的總面值為129,800,000元。

根據(jù)協(xié)議，比亞迪股份將按配售價(jià)發(fā)行配售股份。

每股配售股份的配售價(jià)335.2港元，假設(shè)配售股份全數(shù)配售，配售所得款項(xiàng)總額預(yù)計(jì)約為435.09億港元，扣除傭金和估計(jì)費(fèi)用后，配售所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)約為433.83億港元（約合56億美元）。

值得注意的是，此次融資創(chuàng)造了多個(gè)紀(jì)錄。它是近四年來(lái)香港股市規(guī)模最大的一次融資活動(dòng)，也是過(guò)去十年全球汽車行業(yè)規(guī)模最大的股權(quán)再融資項(xiàng)目、全球汽車行業(yè)有史以來(lái)規(guī)模最大的閃電配售項(xiàng)目、香港市場(chǎng)有史以來(lái)規(guī)模第二大的閃電配售項(xiàng)目以及香港市場(chǎng)工業(yè)領(lǐng)域有史以來(lái)規(guī)模最大的閃電配售項(xiàng)目。自 2021 年美團(tuán)通過(guò)增發(fā)和可轉(zhuǎn)換債券籌集 65.9 億美元資金以來(lái)，香港股市還未出現(xiàn)過(guò)如此大規(guī)模的融資。

在投資者參與方面，本次交易吸引了全球眾多頂級(jí)長(zhǎng)線、主權(quán)基金、中東戰(zhàn)略投資人等參與，認(rèn)購(gòu)訂單多倍覆蓋。其中，阿聯(lián)酋 Al-Futtaim 家族辦公室作為戰(zhàn)略投資者參與。

Al-Futtaim 企業(yè)集團(tuán)成立于 1930 年代，總部位于阿聯(lián)酋，業(yè)務(wù)廣泛，涵蓋汽車、金融服務(wù)、房地產(chǎn)等多個(gè)領(lǐng)域，與超 200 個(gè)國(guó)際品牌在中東和東南亞地區(qū)超 20 個(gè)國(guó)家有過(guò)合作。

未來(lái)，比亞迪與 Al-Futtaim 企業(yè)集團(tuán)計(jì)劃在現(xiàn)有合作基礎(chǔ)上，進(jìn)一步深化在新能源汽車等領(lǐng)域的協(xié)作，以區(qū)域合作為基點(diǎn)，探索更多增長(zhǎng)機(jī)遇與協(xié)同效應(yīng)。此前在 2 月 26 日，雙方已攜手在阿聯(lián)酋發(fā)布了 ETM6 純電卡車等四款新能源商用車型，展示了合作成果。

公告顯示，此次配售主要為比亞迪進(jìn)一步提升技術(shù)實(shí)力、提速出海進(jìn)程，亦通過(guò)吸引若干高質(zhì)量機(jī)構(gòu)投資者參與配售，進(jìn)一步豐富比亞迪股東基礎(chǔ)。據(jù)悉，配售所得款項(xiàng)凈額擬用作比亞迪研發(fā)投入、海外業(yè)務(wù)發(fā)展、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金以及一般企業(yè)用途。