兩年間，因滴滴下架風(fēng)波帶來的網(wǎng)約車市場爭奪戰(zhàn)，似乎走向了另一番景象。

2021年，因滴滴遭遇下架處理，其他競品瞅準(zhǔn)機(jī)遇拉攏用戶，補(bǔ)貼戰(zhàn)再起；新玩家也趁機(jī)涌入；聚合平臺搶奪流量入口。滴滴市場也被慢慢蠶食。

經(jīng)過兩年賽跑，2023 年 4 月，全國網(wǎng)約車司機(jī)數(shù)量達(dá)到了 540.6 萬人，車輛數(shù)量達(dá)到了 230 萬輛，分別比2021年初增長了一倍多。

眾多參與者的激烈爭奪，不斷讓市場趨向飽和。最近，三亞、長沙等城市暫停受理網(wǎng)約車經(jīng)營許可及運(yùn)輸證核發(fā)業(yè)務(wù)。除此之外，溫州、珠海、東莞等發(fā)布了網(wǎng)約車市場的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

監(jiān)管部門剎車背后，網(wǎng)約車市場也在加速洗牌。2022年，網(wǎng)約車相關(guān)企業(yè)注銷500余家。此外，老頑疾合規(guī)問題仍有待改善。2022年新增注冊網(wǎng)約車相關(guān)企業(yè)590余家，但新增取得網(wǎng)約車平臺經(jīng)營許可的網(wǎng)約車企業(yè)僅40家。新增合規(guī)網(wǎng)約車企業(yè)僅占比0.9%。

今年初滴滴回歸，恢復(fù)新用戶注冊，再次加劇市場重整，使得網(wǎng)約車行業(yè)遇到發(fā)展新拐點(diǎn)。“殘酷”現(xiàn)實(shí)面前，眾多玩家未來將如何賽跑，更好服務(wù)市場做大蛋糕？

“燒錢已成過去式”已成行業(yè)共識，當(dāng)下比拼更需要差異化、合規(guī)等更精細(xì)化運(yùn)營。在T3出行看來，“市場競爭重點(diǎn)已經(jīng)從此前的燒錢模式轉(zhuǎn)變?yōu)橐园踩弦?guī)、優(yōu)質(zhì)體驗(yàn)為導(dǎo)向的運(yùn)營模式。”

從窗口期到飽和，僅兩年矣

2021年的滴滴下架風(fēng)波，讓業(yè)內(nèi)其他玩家看到了一個(gè)彎道超車的機(jī)會，資本也趁機(jī)布局。為了快速搶占市場，各玩家開啟了新一輪“排位賽”，于是補(bǔ)貼戰(zhàn)再起。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年新增網(wǎng)約車相關(guān)企業(yè)913家。2021年9月，B2C平臺曹操出行宣布完成38億元B輪融資，這是2020年以來，出行領(lǐng)域最大單筆融資紀(jì)錄。一個(gè)月后，T3出行宣布拿到77億元A輪融資，這是繼滴滴之后最大的一筆融資。

半年后，已有企業(yè)在窗口期迎來大幅增長，截至2022年2月，T3出行的訂單量增長了113.1%。

不過，這場競爭的另一面，還疊加著疫情影響市場需求下降的狀況。根據(jù)交通運(yùn)輸部的數(shù)據(jù)來看，2021年全國總訂單量約為83.77億，平均每月約7億單。2022年全國總訂單量約為69.71億，平均每月為5.8億單。

一面是競爭加劇，另一面是市場需求下降，很快排位賽迎來了第一階段的淘汰賽。2022年底，61家網(wǎng)約車公司180天未上傳數(shù)據(jù)的網(wǎng)約車平臺。

2023年，網(wǎng)約車行業(yè)迎來了觸底反彈。根據(jù)交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)，2023年第一季度，全國網(wǎng)約車訂單數(shù)一直處于上漲狀態(tài)，前三月環(huán)比分別上漲14.1%、13.3%、9.7%。中金研究部報(bào)告也顯示，網(wǎng)約車大盤復(fù)蘇企穩(wěn)。根據(jù)交通運(yùn)輸部發(fā)布的2023年3月網(wǎng)約車運(yùn)行基本情況數(shù)據(jù)，網(wǎng)約車日訂單量為2310萬單，同比上升33%。

然而和市場需求回暖一同到來的，還有行業(yè)趨近飽和的信號。

步入2023年，三亞、長沙相繼發(fā)布暫停網(wǎng)約車許可辦理，深圳、濟(jì)南等地也發(fā)布了不同公告，表明網(wǎng)約車市場運(yùn)力已基本飽和。此外，今年初滴滴恢復(fù)新用戶注冊，據(jù)統(tǒng)計(jì)，回歸后的滴滴仍占據(jù)市場70%的份額，市場優(yōu)勢和核心競爭力不容小覷。

回歸后的滴滴，使出了慣用的補(bǔ)貼戰(zhàn)術(shù)，馬不停蹄搶回錯(cuò)失的主場，2月份滴滴面向部分城市的司機(jī)推出了針對五環(huán)內(nèi)區(qū)域的激勵(lì)機(jī)制。司機(jī)在晚上23點(diǎn)之前、在五環(huán)內(nèi)接滿12單，可以得到130元的獎(jiǎng)勵(lì)。意在進(jìn)一步綁定司機(jī)和平臺的粘性，加快滴滴運(yùn)力恢復(fù)。五一期間，滴滴又為滴滴網(wǎng)約車、出租車、花小豬司機(jī)發(fā)放 2 億元司機(jī)獎(jiǎng)勵(lì)和小桔充電、滴滴加油補(bǔ)貼。部分城市將繼續(xù)試行節(jié)假日司機(jī)服務(wù)費(fèi)，全額給司機(jī)。

從窗口期到飽和預(yù)警信號，不過兩年矣。如果說，2021年的窗口期，需要玩家快速搶占市場，那如今的情況，則需要玩家推陳出新，利用新方式撬動(dòng)市場。

定制車、自動(dòng)駕駛，長期戰(zhàn)略的靶點(diǎn)

網(wǎng)約車行業(yè)加速步入存量市場。面對現(xiàn)狀，各家從短期破局和長期戰(zhàn)略兩個(gè)維度戰(zhàn)略應(yīng)對。

從長期來看，自動(dòng)駕駛、定制車成為了首要破局點(diǎn)。

2021年9月，曹操出行發(fā)布了N立方戰(zhàn)略，即New Car定制車、New Power新能源、New Ecosystem新生態(tài)。

一年后，N立方戰(zhàn)略初成規(guī)模，定制車楓葉系列投入使用，前不久曹操出行再落一子，發(fā)布了曹操汽車品牌。曹操60定制車整合了吉利的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和智造優(yōu)勢，及曹操出行服務(wù)1.5億用戶的共享出行實(shí)踐優(yōu)勢。

曹操汽車主要客戶，是專門做網(wǎng)約車平臺的經(jīng)銷商或者租賃公司、出租車公司。同時(shí)以直營模式直接賣給司機(jī)。客戶購買曹操汽車后，可以在曹操出行平臺運(yùn)營，也可以選擇其他平臺。

目前，曹操60已經(jīng)和30多家B端企業(yè)達(dá)成合作，并和行業(yè)大客戶交付首批3000臺曹操60。

“電動(dòng)化是開端，下一步肯定是智能化。自動(dòng)駕駛是網(wǎng)約車行業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要?jiǎng)恿Α！辈懿俪鲂邢颢C云網(wǎng)透露。

作為吉利的戰(zhàn)略投資，2022年曹操出行與吉利汽車創(chuàng)新研究院智能駕駛中心就 Robotaxi（自動(dòng)駕駛出租車）項(xiàng)目啟動(dòng)合作，圍繞 Robotaxi 平臺運(yùn)營以及數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù)為核心，共同打造中國首家開放式商業(yè)智駕出行平臺。

選擇定制車還有主機(jī)廠背景出行平臺T3出行。2021年，T3出行也聯(lián)合一汽紅旗推出了其首款定制網(wǎng)約車E-QM5，同樣專門針對網(wǎng)約車，面向?qū)＼囈陨嫌脩羧后w。在早之前，2020年滴滴也聯(lián)合比亞迪推出了定制款網(wǎng)約車D1。滴滴在投產(chǎn)之時(shí)預(yù)計(jì)年產(chǎn)量10萬臺以上。

定制車的誕生，實(shí)際上是滿足了更具體、細(xì)分的網(wǎng)約車需求。通過車型、物聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)維度，為行業(yè)提供更能提升效率的車型，也是平臺差異化競爭的關(guān)鍵點(diǎn)。

此外，在自動(dòng)駕駛層面各家也有長期的布局動(dòng)作。

“電動(dòng)化是開端，下一步肯定是智能化。自動(dòng)駕駛是網(wǎng)約車行業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要?jiǎng)恿Α！辈懿俪鲂邢颢C云網(wǎng)透露。

2022年曹操出行與吉利汽車創(chuàng)新研究院智能駕駛中心就 Robotaxi（自動(dòng)駕駛出租車）項(xiàng)目啟動(dòng)合作，圍繞 Robotaxi 平臺運(yùn)營以及數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù)為核心，共同打造中國首家開放式商業(yè)智駕出行平臺。

2021年9月，T3出行和輕舟智航在蘇州正式聯(lián)合啟動(dòng)Robotaxi的公開運(yùn)營。用戶打開“T3出行”App，即可在打車時(shí)選擇“自動(dòng)駕駛”服務(wù)，預(yù)約點(diǎn)對點(diǎn)的自動(dòng)駕駛網(wǎng)約出行。截至目前，T3自動(dòng)駕駛車輛已累積自動(dòng)駕駛運(yùn)行里程超過60萬公里，超過8萬人體驗(yàn)。

前不久，T3出行在媒體溝通會透露了，平臺網(wǎng)約車的未來生態(tài)布局。其中自動(dòng)駕駛是公司戰(zhàn)略規(guī)劃之一，T3出行計(jì)劃到2026年末，L4自動(dòng)駕駛車輛商業(yè)運(yùn)營達(dá)1000輛。

T3出行CEO崔大勇表示，自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地是平臺三年小目標(biāo)的重要一環(huán)，將推出自動(dòng)駕駛的‘多核模式’，讓網(wǎng)約車更快過渡到3.0形態(tài)的未來出行階段。

前不久，滴滴公布了首款未來服務(wù)概念車DiDi Neuron，同時(shí)還公布了在技術(shù)、硬件、量產(chǎn)以及新業(yè)務(wù)探索方面的進(jìn)展。5月30日，滴滴自動(dòng)駕駛官宣與法雷奧簽署了戰(zhàn)略合作及投資意向書，法雷奧將對滴滴自動(dòng)駕駛進(jìn)行戰(zhàn)略投資，并共同開發(fā)針對L4級無人駕駛出租車的智能安全解決方案。

滴滴介紹，該智能安全解決方案將率先應(yīng)用于滴滴自動(dòng)駕駛的L4級無人駕駛出租車，助力滴滴自動(dòng)駕駛為乘客提供安全可靠、舒適又低成本的無人駕駛服務(wù)。

網(wǎng)約車布局自動(dòng)駕駛，具備天然優(yōu)勢。首先，網(wǎng)約車平臺龐大的車輛運(yùn)行數(shù)據(jù)，利于技術(shù)的快速發(fā)展和后期迭代。從商業(yè)化來看，網(wǎng)約車平臺的用戶基礎(chǔ)也能助力自動(dòng)駕駛落地進(jìn)程。

無論是定制車還是自動(dòng)駕駛，想要破局都不是一蹴而就的事情。回歸當(dāng)下來看，還需要在運(yùn)營側(cè)找到新的差異化競爭點(diǎn)。

短期戰(zhàn)略：差異化服務(wù)筑底

當(dāng)下的競爭點(diǎn)，還是在于服務(wù)層面，更懂用戶需求才能撬動(dòng)存量市場。

T3出行給的解決方案是本地生活、按需定制。目前，T3出行的平臺注冊用戶超2億，85、90后等年輕用戶群體占比超70%。在T3出行觀察后發(fā)覺，當(dāng)代年輕人出行經(jīng)常面臨亂無頭緒的打卡攻略路線，以及攜帶貓狗出行被拒的困擾。基于此，T3出行著手打造了超級APP。

T3出行將會在部分城市上線寵物專車服務(wù)，并設(shè)置服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。其中，司機(jī)經(jīng)過嚴(yán)格篩選上崗，符合寵物友好型的條件；免費(fèi)提供一次性坐墊、車內(nèi)環(huán)境清理產(chǎn)品，一單一換并進(jìn)行消毒，保持整潔的乘車環(huán)境。

外地游客乘坐T3出行，填入公里數(shù)和想要的娛樂項(xiàng)目，該范圍內(nèi)的各類打卡地都會顯示在打車頁面，省去用戶查詢攻略的時(shí)間。

在T3出行看來，網(wǎng)約車作為出行的首選方式，利好本地生活業(yè)務(wù)在平臺的發(fā)展，也能進(jìn)一步降低用戶的決策成本。預(yù)計(jì)今年8月，將陸續(xù)上線新功能。

提供更多元化的服務(wù)，不僅能帶動(dòng)用戶使用T3出行的頻率產(chǎn)生依賴，亦打開了T3出行更多商業(yè)化的想象空間。

在服務(wù)層面，曹操出行選擇了用更細(xì)微的切口，做深乘車場景。

去年11月曹操出行一鍵換氣功能正式上線，乘客可通過手機(jī)操作自主換氣，快速更換車內(nèi)空氣，不用開窗亦可改善車內(nèi)空氣質(zhì)量。

一個(gè)月后，自動(dòng)換氣功能上線。每次行程開始前，車輛會開啟自動(dòng)換氣，60秒更換整車空氣，保持車內(nèi)空氣清新。今年，曹操出行上線了空調(diào)控制功能。乘客可以在手機(jī)端直接控制車內(nèi)空調(diào)，調(diào)節(jié)溫度、風(fēng)力，也可操作空調(diào)換氣。從具體的出行場景出發(fā)，通過智能化功能解決用戶的痛點(diǎn)、難點(diǎn)。

曹操出行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“共享出行的野蠻生長時(shí)代已經(jīng)過去，在未來的發(fā)展中，精細(xì)化、個(gè)性化運(yùn)營將會變得至關(guān)重要，曹操出行希望利用科技驅(qū)動(dòng)行業(yè)升級，提升司乘雙方體驗(yàn)和平臺的運(yùn)營效率。”

如祺出行通過如祺學(xué)院，在司機(jī)端的行為準(zhǔn)則給予約束，并在行業(yè)內(nèi)發(fā)布“潔凈服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)”，從“空間潔凈、司機(jī)干凈、服務(wù)親凈、車型純凈”等四個(gè)維度，對車輛衛(wèi)生、物料配備、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行了明確規(guī)范與界定。

可以看出，當(dāng)下的破局思路上，雖然各家公司給出的解決方案不同，但其本質(zhì)上都是在提升用戶端和司機(jī)端的體驗(yàn)，進(jìn)而帶動(dòng)平臺整體的市場和運(yùn)力。

在行業(yè)趨近飽和的當(dāng)下，頭部企業(yè)不斷做深、做寬護(hù)城河，不僅提升自身的競爭力，也潛移默化地加劇了行業(yè)的“馬太效應(yīng)”。在大平臺深化內(nèi)功之際，留給小平臺的發(fā)展空間所剩無幾。