環衛自動駕駛潛在市場3000億，2022年將迎來商用化拐點

在自動駕駛應用的諸多細分場景中，環衛是最接近民生的領域之一。

近年來，傳統環衛服務行業老齡化、成本高、招聘難、管理難、安全事故頻發等行業痛點日益嚴重，與此同時，隨著我國社會和經濟發展，城鄉清潔衛生環境要求不斷提升。

在此背景下，智慧環衛被越來越多的政府部門、環衛服務公司作為發展重點，基于自動駕駛技術的無人環衛車輛正在逐漸走到真實的環衛服務項目中，北京、上海、廣州、長沙、成都、廈門等數十個城市都已經開始試運營無人環衛項目。

2月25日，辰韜資本在北京發布《環衛自動駕駛研究報告》，報告詳細分析了自動駕駛技術在環衛行業的應用現狀、技術難點和商業化前景。

報告分析認為，無人駕駛環衛車能顯著降低環衛行業的人員和管理成本，并且極大地提高安全性，減少環衛安全事故。2021-2024年將是無人環衛規模化、商業化應用的關鍵期，自2022年起，自動駕駛環衛車的綜合成本將低于人工駕駛環衛車，無人環衛將達到商業化落地的拐點。2025年，自動駕駛技術、無人環衛運營將更加完備成熟，相關法律法規也將相對完善，屆時，無人環衛將實現大規模商業化應用。

圖1：無人環衛商業化應用時間預測

市場空間大，競爭格局未定

自動駕駛在環衛行業的應用優勢主要集中在道路清掃和垃圾清運兩大環節。根據現有數據和辰韜資本預測，2025年，道路清掃和垃圾清運服務無人化的潛在市場空間高達3291億元，這是所有低速自動駕駛應用場景中天花板最高的。

同時，由于環衛車作業行駛速度極低，約5-10km/h，安全風險更小，因此有可能是自動駕駛最先實現商業落地的場景。

圖2：無人環衛潛在市場空間

在環衛具體場景中，道路清掃最適合于無人環衛車應用，其行駛速度低、硬件要求低、行駛路線重復固定、不需過分考慮車輛舒適度、人機交互相對簡單。不管是市政道路、背街小巷，還是封閉、半封閉園區內道路，都可以將自動駕駛功能搭載于車輛上實現無人化。

圖3：道路清掃環節最適于自動駕駛環衛車應用

早在2018年以前，領先的環衛企業就覺察到自動駕駛環衛車的需求和價值，北京環衛、龍馬環衛、盈峰環境（中聯環境）、宇通重工等環衛企業都已經開始布局無人環衛，紛紛與科技公司建立合作，在各地的環衛項目中嘗試無人駕駛環衛車。

在具體無人環衛項目中，科技公司作為技術提供方和運營合作方，其角色和力量不可忽視。根據辰韜資本報告分析，目前環衛自動駕駛技術團隊主要有三種背景：

一種是自動駕駛公司，這類公司核心團隊在自動駕駛領域有一定技術積累，從創立之初就立足于將L4級無人駕駛技術應用在環衛場景，提供無人環衛產品及服務，以于萬智駕、仙途智能為代表；

一種是服務機器人背景公司，以高仙機器人和酷哇機器人為代表，這類公司早前定位于室內機器人技術和產品，近年來也逐步開始轉向室外環衛場景，由于機器人產品的技術門檻相對較低，所以許多自動駕駛技術團隊也開始降維覆蓋機器人領域；

一種是泛人工智能應用公司，定位于人工智能技術的應用，環衛是其探索AI應用的一個場景和方向，如深蘭科技、希迪智駕等。

目前以上各家科技公司都已和環衛公司合作開展研發和項目，如于萬智駕和龍馬環衛戰略合作并在廈門進行無人環衛試運營、酷哇機器人和中聯環境建立合資公司并開展環衛項目，但由于當前尚處于行業發展早期，各家技術和商業進展差距并不大，行業競爭格局尚未確定。

技術有難點，運營管理能力是核心

無人環衛車想要大規模商用，還需要克服政策、技術、運營管理方面的難點。

政策方面，目前國家層面缺乏環衛無人駕駛車輛生產、檢驗、道路測試、路權管理方面的統一標準。部分城市規定，小型無人環衛車，按照環衛設備或環衛機械管理，只需在環衛局或其他當地環衛管理部門上環衛設備類牌照，即可在非公開道路合規運營。

圖4：于萬智駕無人掃路機在集美大學常態化運營

目前全國已有上千臺小型無人掃路機在封閉場域、非機動車道或人行道路上運營。10-30噸車型在有安全員的狀態下，已實際參與許多環衛項目的運營。通過公開招投標方式發布的公開道路無人環衛項目，在主管部門或者業主方允許情況下，自動駕駛車輛也可運營服務。

圖5：于萬智駕無人掃路機在集美大學常態化運營

技術方面，自動駕駛掃路車對精細貼邊清掃、自主路線規劃等有比較高的要求，而且會面臨大量樹蔭、隧道、高架橋等對衛星信號的干擾，同時行駛和作業環境中也會面臨坑洼、邊緣死角等問題，這些都是無人環衛應用的技術難點。

早期無人環衛車多采用人工駕駛錄入路線后循跡的方式實現無人駕駛，至今仍有大量公司和項目采用這種方式，更為智能、先進的方式是自動駕駛系統自動規劃路線，實現區域內全覆蓋清掃，這種方式技術難度更高，但適用范圍更廣泛，更適宜后期規模化商業應用，于萬智駕就是采用后者。

對于科技公司來說，運營管理能力是需要重點突破的難題。環衛運營管理是個復雜的系統，涉及大量的設備、人員，各地有不同的環境、標準和要求，當前無人環衛應用尚處于探索示范的早期，無人環衛車需要和環衛工人、有人駕駛環衛車輛大量交互配合。因此科技公司必須深入環衛項目管理和運營，搭建智能化的管理和運營體系而不僅是提供無人駕駛技術或設備。

現階段環衛自動駕駛產品和解決方案還不成熟，需要科技公司將技術研發和實際運營深度結合，將研發和實際需求高度匹配，只有足夠了解場景、足夠了解甲方需求、足夠了解工程工藝，科技公司才能真正做好產品和方案，這要求科技公司必須深入市場，在運營場景中不斷挖掘需求以迭代產品，進而更好地服務于市場和客戶。