環(huán)衛(wèi)自動(dòng)駕駛潛在市場(chǎng)3000億，2022年將迎來(lái)商用化拐點(diǎn)

在自動(dòng)駕駛應(yīng)用的諸多細(xì)分場(chǎng)景中，環(huán)衛(wèi)是最接近民生的領(lǐng)域之一。

近年來(lái)，傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)老齡化、成本高、招聘難、管理難、安全事故頻發(fā)等行業(yè)痛點(diǎn)日益嚴(yán)重，與此同時(shí)，隨著我國(guó)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，城鄉(xiāng)清潔衛(wèi)生環(huán)境要求不斷提升。

在此背景下，智慧環(huán)衛(wèi)被越來(lái)越多的政府部門、環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司作為發(fā)展重點(diǎn)，基于自動(dòng)駕駛技術(shù)的無(wú)人環(huán)衛(wèi)車輛正在逐漸走到真實(shí)的環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目中，北京、上海、廣州、長(zhǎng)沙、成都、廈門等數(shù)十個(gè)城市都已經(jīng)開(kāi)始試運(yùn)營(yíng)無(wú)人環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目。

2月25日，辰韜資本在北京發(fā)布《環(huán)衛(wèi)自動(dòng)駕駛研究報(bào)告》，報(bào)告詳細(xì)分析了自動(dòng)駕駛技術(shù)在環(huán)衛(wèi)行業(yè)的應(yīng)用現(xiàn)狀、技術(shù)難點(diǎn)和商業(yè)化前景。

報(bào)告分析認(rèn)為，無(wú)人駕駛環(huán)衛(wèi)車能顯著降低環(huán)衛(wèi)行業(yè)的人員和管理成本，并且極大地提高安全性，減少環(huán)衛(wèi)安全事故。2021-2024年將是無(wú)人環(huán)衛(wèi)規(guī)模化、商業(yè)化應(yīng)用的關(guān)鍵期，自2022年起，自動(dòng)駕駛環(huán)衛(wèi)車的綜合成本將低于人工駕駛環(huán)衛(wèi)車，無(wú)人環(huán)衛(wèi)將達(dá)到商業(yè)化落地的拐點(diǎn)。2025年，自動(dòng)駕駛技術(shù)、無(wú)人環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)將更加完備成熟，相關(guān)法律法規(guī)也將相對(duì)完善，屆時(shí)，無(wú)人環(huán)衛(wèi)將實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用。

圖1：無(wú)人環(huán)衛(wèi)商業(yè)化應(yīng)用時(shí)間預(yù)測(cè)

市場(chǎng)空間大，競(jìng)爭(zhēng)格局未定

自動(dòng)駕駛在環(huán)衛(wèi)行業(yè)的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)主要集中在道路清掃和垃圾清運(yùn)兩大環(huán)節(jié)。根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)和辰韜資本預(yù)測(cè)，2025年，道路清掃和垃圾清運(yùn)服務(wù)無(wú)人化的潛在市場(chǎng)空間高達(dá)3291億元，這是所有低速自動(dòng)駕駛應(yīng)用場(chǎng)景中天花板最高的。

同時(shí)，由于環(huán)衛(wèi)車作業(yè)行駛速度極低，約5-10km/h，安全風(fēng)險(xiǎn)更小，因此有可能是自動(dòng)駕駛最先實(shí)現(xiàn)商業(yè)落地的場(chǎng)景。

圖2：無(wú)人環(huán)衛(wèi)潛在市場(chǎng)空間

在環(huán)衛(wèi)具體場(chǎng)景中，道路清掃最適合于無(wú)人環(huán)衛(wèi)車應(yīng)用，其行駛速度低、硬件要求低、行駛路線重復(fù)固定、不需過(guò)分考慮車輛舒適度、人機(jī)交互相對(duì)簡(jiǎn)單。不管是市政道路、背街小巷，還是封閉、半封閉園區(qū)內(nèi)道路，都可以將自動(dòng)駕駛功能搭載于車輛上實(shí)現(xiàn)無(wú)人化。

圖3：道路清掃環(huán)節(jié)最適于自動(dòng)駕駛環(huán)衛(wèi)車應(yīng)用

早在2018年以前，領(lǐng)先的環(huán)衛(wèi)企業(yè)就覺(jué)察到自動(dòng)駕駛環(huán)衛(wèi)車的需求和價(jià)值，北京環(huán)衛(wèi)、龍馬環(huán)衛(wèi)、盈峰環(huán)境（中聯(lián)環(huán)境）、宇通重工等環(huán)衛(wèi)企業(yè)都已經(jīng)開(kāi)始布局無(wú)人環(huán)衛(wèi)，紛紛與科技公司建立合作，在各地的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目中嘗試無(wú)人駕駛環(huán)衛(wèi)車。

在具體無(wú)人環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目中，科技公司作為技術(shù)提供方和運(yùn)營(yíng)合作方，其角色和力量不可忽視。根據(jù)辰韜資本報(bào)告分析，目前環(huán)衛(wèi)自動(dòng)駕駛技術(shù)團(tuán)隊(duì)主要有三種背景：

一種是自動(dòng)駕駛公司，這類公司核心團(tuán)隊(duì)在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域有一定技術(shù)積累，從創(chuàng)立之初就立足于將L4級(jí)無(wú)人駕駛技術(shù)應(yīng)用在環(huán)衛(wèi)場(chǎng)景，提供無(wú)人環(huán)衛(wèi)產(chǎn)品及服務(wù)，以于萬(wàn)智駕、仙途智能為代表；

一種是服務(wù)機(jī)器人背景公司，以高仙機(jī)器人和酷哇機(jī)器人為代表，這類公司早前定位于室內(nèi)機(jī)器人技術(shù)和產(chǎn)品，近年來(lái)也逐步開(kāi)始轉(zhuǎn)向室外環(huán)衛(wèi)場(chǎng)景，由于機(jī)器人產(chǎn)品的技術(shù)門檻相對(duì)較低，所以許多自動(dòng)駕駛技術(shù)團(tuán)隊(duì)也開(kāi)始降維覆蓋機(jī)器人領(lǐng)域；

一種是泛人工智能應(yīng)用公司，定位于人工智能技術(shù)的應(yīng)用，環(huán)衛(wèi)是其探索AI應(yīng)用的一個(gè)場(chǎng)景和方向，如深蘭科技、希迪智駕等。

目前以上各家科技公司都已和環(huán)衛(wèi)公司合作開(kāi)展研發(fā)和項(xiàng)目，如于萬(wàn)智駕和龍馬環(huán)衛(wèi)戰(zhàn)略合作并在廈門進(jìn)行無(wú)人環(huán)衛(wèi)試運(yùn)營(yíng)、酷哇機(jī)器人和中聯(lián)環(huán)境建立合資公司并開(kāi)展環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目，但由于當(dāng)前尚處于行業(yè)發(fā)展早期，各家技術(shù)和商業(yè)進(jìn)展差距并不大，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局尚未確定。

技術(shù)有難點(diǎn)，運(yùn)營(yíng)管理能力是核心

無(wú)人環(huán)衛(wèi)車想要大規(guī)模商用，還需要克服政策、技術(shù)、運(yùn)營(yíng)管理方面的難點(diǎn)。

政策方面，目前國(guó)家層面缺乏環(huán)衛(wèi)無(wú)人駕駛車輛生產(chǎn)、檢驗(yàn)、道路測(cè)試、路權(quán)管理方面的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。部分城市規(guī)定，小型無(wú)人環(huán)衛(wèi)車，按照環(huán)衛(wèi)設(shè)備或環(huán)衛(wèi)機(jī)械管理，只需在環(huán)衛(wèi)局或其他當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)管理部門上環(huán)衛(wèi)設(shè)備類牌照，即可在非公開(kāi)道路合規(guī)運(yùn)營(yíng)。

圖4：于萬(wàn)智駕無(wú)人掃路機(jī)在集美大學(xué)常態(tài)化運(yùn)營(yíng)

目前全國(guó)已有上千臺(tái)小型無(wú)人掃路機(jī)在封閉場(chǎng)域、非機(jī)動(dòng)車道或人行道路上運(yùn)營(yíng)。10-30噸車型在有安全員的狀態(tài)下，已實(shí)際參與許多環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)。通過(guò)公開(kāi)招投標(biāo)方式發(fā)布的公開(kāi)道路無(wú)人環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目，在主管部門或者業(yè)主方允許情況下，自動(dòng)駕駛車輛也可運(yùn)營(yíng)服務(wù)。

圖5：于萬(wàn)智駕無(wú)人掃路機(jī)在集美大學(xué)常態(tài)化運(yùn)營(yíng)

技術(shù)方面，自動(dòng)駕駛掃路車對(duì)精細(xì)貼邊清掃、自主路線規(guī)劃等有比較高的要求，而且會(huì)面臨大量樹蔭、隧道、高架橋等對(duì)衛(wèi)星信號(hào)的干擾，同時(shí)行駛和作業(yè)環(huán)境中也會(huì)面臨坑洼、邊緣死角等問(wèn)題，這些都是無(wú)人環(huán)衛(wèi)應(yīng)用的技術(shù)難點(diǎn)。

早期無(wú)人環(huán)衛(wèi)車多采用人工駕駛錄入路線后循跡的方式實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛，至今仍有大量公司和項(xiàng)目采用這種方式，更為智能、先進(jìn)的方式是自動(dòng)駕駛系統(tǒng)自動(dòng)規(guī)劃路線，實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)全覆蓋清掃，這種方式技術(shù)難度更高，但適用范圍更廣泛，更適宜后期規(guī)模化商業(yè)應(yīng)用，于萬(wàn)智駕就是采用后者。

對(duì)于科技公司來(lái)說(shuō)，運(yùn)營(yíng)管理能力是需要重點(diǎn)突破的難題。環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)管理是個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)，涉及大量的設(shè)備、人員，各地有不同的環(huán)境、標(biāo)準(zhǔn)和要求，當(dāng)前無(wú)人環(huán)衛(wèi)應(yīng)用尚處于探索示范的早期，無(wú)人環(huán)衛(wèi)車需要和環(huán)衛(wèi)工人、有人駕駛環(huán)衛(wèi)車輛大量交互配合。因此科技公司必須深入環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目管理和運(yùn)營(yíng)，搭建智能化的管理和運(yùn)營(yíng)體系而不僅是提供無(wú)人駕駛技術(shù)或設(shè)備。

現(xiàn)階段環(huán)衛(wèi)自動(dòng)駕駛產(chǎn)品和解決方案還不成熟，需要科技公司將技術(shù)研發(fā)和實(shí)際運(yùn)營(yíng)深度結(jié)合，將研發(fā)和實(shí)際需求高度匹配，只有足夠了解場(chǎng)景、足夠了解甲方需求、足夠了解工程工藝，科技公司才能真正做好產(chǎn)品和方案，這要求科技公司必須深入市場(chǎng)，在運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景中不斷挖掘需求以迭代產(chǎn)品，進(jìn)而更好地服務(wù)于市場(chǎng)和客戶。